孙悟空去东海龙宫抢了金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王、阎君去天庭告状，玉帝把孙悟空召入天庭，授他作弼马温。悟空嫌官小打回花果山，自称“齐天大圣”。
玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便让孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。
玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。玉帝降旨请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。
2、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
3、车迟国斗法
虎力、鹿力、羊力来到车迟国后被国王尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。
唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦难。唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。国师被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。
国王见状心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。
4、三调芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。
孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇；孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
5、偷吃人参果
唐僧师徒一路西行，来到了万寿山五庄观，观里的人参果能让人延年益寿。未经允许悟空八戒偷吃了人参果，观里的小道发现后气势汹汹来与唐僧理论，悟空一气之下推倒了人参果树。
闯下大祸师徒四人只好连夜逃出了五庄观，镇元大仙外出回来得知此事后，追上唐僧师徒将他们捉拿回了五庄观。
6、天竺国招亲
玉兔精原是广寒宫捣药的玉兔，在广寒宫时被素娥仙子打了一拳。因而怀恨。素娥下界投生天竺国皇室，玉兔为报私仇也私自下界。她摄去素娥转世的天竺国公主，扮成假公主。
唐僧取经要路经天竺国，假公主想招唐僧为驸马，采取元阳真气，以便得道成仙。孙悟空火眼金睛，识破妖精的真相，两人一场大战，妖怪难敌悟空的如意金箍棒，遁入毛颖山。
孙悟空追到山上，找到妖精，妖精无奈出洞迎战，正当招架不住时，太阴星君和嫦娥仙子赶到，救了妖怪的性命，带回月宫。悟空救出了真公主，国王对唐僧师徒千恩万谢，一番盛情款待。
7、计脱女儿国
唐僧和徒弟们到了女儿国，女儿国国王看中了唐僧，要招他做王夫。唐僧坚持不肯答应。悟空让唐僧先假意应承，日后再救他。
当女儿国国王在跟唐僧缠绵的时候蝎子精出现，并抓走了唐僧要跟他成亲。悟空、八戒去挑战，被蝎子精的倒马毒刺伤，这时昴日星官赶来，杀死蝎子精，师徒四人与女儿国交换了通关文牒，离开了女儿国。
8、智取红孩儿
牛魔王和铁扇公主的孩子红孩儿，修炼得道，神通广大，为益寿延年，他一心想各异唐僧肉。一天他正在空中了望，看见唐僧师徒远远地走来，他知道唐僧的徒弟武艺高强。
硬拼怕不能取胜，于是，他想利用唐僧不辨真伪，心慈面软的特点来智取。他把自己变成七岁的孩童，用绳捆住手脚，高高地吊在树枝上喊“救人”。唐僧听到喊声，让悟空去解救。
悟空认出那是妖怪变的，叫师父少管闲事。唐僧动怒又要八戒将红孩儿救下。当唐僧让悟空背上红孩儿走时，悟空背的只是个假的，红孩儿真身早已跳到九霄云外，并刮起一阵旋风。
趁机劫走了唐僧。风停后唐僧没有了，悟空知道是妖怪捣的鬼。他记八戒和沙和尚看好行李，自己赶忙来到枯松涧火方洞找师父。悟空和孩儿一场恶战，红孩儿斗不过悟空。
便喷出龙王也不能熄灭的三味真火，悟空急忙跳出火阵，见不能取胜，便到南海请观音菩萨。菩萨降服了红孩儿，把他带回南海。悟空救出唐僧，师徒四人继续往西天取经。
9、凤仙郡祈雨
唐僧师徒到了凤仙郡，看见那里的百姓民不聊生，庄家颗粒无收，确实因为郡候得罪了玉皇大帝，玉皇大帝在披香殿放了一个米山，让一只鸡在那里啄，放了座面山，让只狗在那里舔。
还有一个黄金大锁用一个蜡烛在那里烤，等到米山、面山全部吃干净，蜡烛烤断了锁才肯下雨，孙悟空知道之后要拉着玉皇大帝见凤仙郡的百姓，玉皇大帝无奈就让龙王给凤仙郡下雨。
10、真假孙悟空
师徒四人在一农家借宿，晚上，悟空亲眼看见强盗杀了他妻子，还要杀了唐僧师徒，悟空一怒之下将全部强盗杀死。
次日强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒又将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空打伤唐僧，抢走行李。
沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，被假悟空打败。沙僧只好去落伽山观音处去告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。
真假猴王难辨真，直到西天如来佛祖处，真相才大白。悟空打死假猴王，从此六耳猕猴绝种。