黑风山，黑熊精正与俩好友商量为其祝寿之事，并夸耀昨夜得到一件宝贝袈裟，为此举办“佛衣会”，这一切都被悟空听到。
悟空听罢跳上前去，三人见状一哄而散。悟空随即追赶至黑风洞索要袈裟，黑熊精及众小妖嘲笑他是弼马温，二人大战起来。直战到天色已晚不分胜负，悟空心中惦记师父赶回了寺庙，又从众和尚那里得知那黑熊精原来和院主却是一直来往还经常一起谈经论道，于是心生一计。
张纪中版西游记 - 第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精，正当其有所顿悟要还回袈裟时，小妖来报老院主已经自杀的消息，黑熊精自知上当，悟空变回原形，二人又打在一处。
大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来，悟空无奈，想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻，于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙。
观音菩萨看在玄奘面上愿意出面解围，也勉强应了悟空，将自己变身为黑熊精的妖精朋友凌虚子，悟空则变为带去的寿礼——一颗仙丹。“仙丹”被黑熊精顺利吞下肚中，黑熊精正要发作，观音现出原身给其戴上了“禁箍咒”，并收了他为自己看管后山。
玄奘与悟空这日来到高老庄，仆人高才见到悟空连呼“又一妖怪”，悟空立即来了兴趣。高才讲述了他为高老太公的家丁，三年前小姐被一妖怪霸占之事，此次出门是为了寻找高人搭救被妖怪关起来的小姐。师徒二人决定前往高老庄一探究竟。
张纪中版西游记 - 第12集：
高老太爷见到玄奘二人，担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚。
悟空要高老太爷讲事情的经过详细讲来——原来，高家有三个女儿，第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘。三年前的一日，高家来了一又黑又壮的大汉，名为猪刚鬣，自称上无父母下无兄弟，要入赘来做上门女婿。
高老太爷见其强壮，认定他干活必定是把好手，便应承下来。婚后新郎官倒也干活不惜力，三女儿翠兰也对他体贴入微，小夫妻二人甚是恩爱。不想一日，饭桌上新郎官酒过三巡居然显现出了猪的模样，一家人大惊失色，三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院，扬言谁要接近就要谁的命。
悟空听罢并不在意，和师父说一切不在话下。
夜里，悟空和老太爷来到关押三小姐的小院，碰巧猪妖不在，悟空让老太爷带走小姐，自己变身为小姐等待猪妖回来。
猪妖进门，被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空，猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅，当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡，不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。
悟空带着猪妖前去见师父，怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样。
玄奘见到第二个徒弟甚是高兴，听他说法名叫“猪悟能”，但想到他总是凡心不死，于是重新起名“八戒”。
张纪中版西游记 - 第13集：
师徒三人开始继续取经之路。
不日来到浮屠山下，三人拜见在此修行的乌巢禅师。禅师听闻玄奘要前往西天大雷音寺，赠与他一卷“般若波罗蜜多心经”，遇到魔障之处可念此经避难。在传与经文之时也为玄奘指点出这一路会经历的诸多磨难，悟空却因为之前禅师没有听过“齐天大圣”而对其不屑，禅师并不理会，讲与他们道理，玄奘听得心领神会。
走在林间忽然狂风大作，悟空料想这风来得有缘由，果然见一饿虎扑来。原是黄风怪手下的虎先锋，悟空三拳两脚将其打跑，却没想这虎先锋已经趁二人不备将玄奘抓回了山洞。徒弟二人回来发现师父不在，吵闹着相互责备起来。
一群妖怪将玄奘绑在“定风桩”上准备三天之后或蒸或煮。悟空和八戒来到山洞，八戒一耙打死了虎先锋。黄风怪出马，趁悟空不备将口中的油喷了悟空一脸，后又发力将其二人吹出老远。二人从地上爬起，才发现被吹到了一处村庄，悟空被黄风怪的风迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”为悟空治疗。
张纪中版西游记 - 第二天一早悟空变为蜜蜂来到洞中，见师父安好，又听到妖怪们提到惟一怕的是灵吉菩萨 ，于是立即去找灵吉菩萨。
悟空返回黄风怪面前，跪地向黄风怪求饶，黄风怪故伎重演却吹不走悟空，反而将众小妖吹走，这时悟空从怀中掏出“定风珠”，黄风怪见到扭头便跑。
张纪中版西游记 - 第14集：
眼看那黄风怪就要葬身于悟空掌下，玄奘高喊：勿伤他性命！悟空这一掌硬是半空里收了回来。转身菩萨出现了，道出：他原是灵山脚下得道老鼠，因偷了盏内的清油逃到此处成妖作乱。即刻将他打回原形，带回如来处去了。
师徒三人牵着白龙马来到一片广阔的水面，悟空放眼望去足有八百里宽，河边立一石碑：鹅毛浮不起，流沙见底沉。忽然从水底冲出一手持月牙铲的妖怪，与八戒战了几个来回后变身为一个巨大的沙人，八戒不敌，悟空出手将妖怪打回了水中。
玄奘眼见水中妖怪发愁如何过得河去，悟空让八戒前去把妖怪从水中引出来。妖怪出来后即大骂是悟空这个弼马温害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人。悟空大感羞辱，前去海南求助观音菩萨。观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时，玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盏，玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦，说起来也是悟空种下的因果。
观音菩萨派弟子惠岸与悟空一起前往流沙河，向河中呼唤“沙悟净，取经人在此”，原来他便是那最后一个同去取经之人。那河妖果然出来拜见师父，并在菩萨宝葫芦的法力下剃度又除去了一身的妖气化为人形。师徒四人这才共渡了流沙河继续开始了取经之路。
一行人由两人变为四人一路上甚是热闹，你一言我一语来到一富庶的大宅前。女主人言谈中讲述家境富裕但寡居了三年，膝下还有三个女儿，娘女四人欲意座山招夫，说着请出三个如花似月的女儿，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧紧锁眉头。玄奘义正言辞地拒绝并训斥了女主人，落得被即刻赶出大门。八戒在大门外埋怨师父及大家有好吃好喝放着不要偏偏饿着肚子，转身要回去化斋。
张纪中版西游记 - 第15集：
八戒返回答应要做人家女婿，开口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是难过。
八戒妄想三个女儿都要，夫人不允，让八戒蒙着盖头挑，结果只能是被戏弄一翻。
翌日清晨，师徒三人醒来发现置身野外，悟空方说出昨日的母女四人其实都是菩萨假扮，目的是考验大家。此时忽听八戒被困在高高的树枝上呼救，当然是被悟空嘲笑也被师父教育了一翻，八戒发誓从此一定好好跟从师父西天取经。
山林中闪出“五庄观”，两位童子将一行人迎进观内，他们的师父镇元子出门讲道，临走时嘱咐二人有故人来访要好生招待。二人说起不同门的“道”与“佛”口气很大，引起悟空等几人的不满，玄奘差三人出去放马做饭省得生出是非。
两童子奉师父嘱托呈上后院的“人参果”给玄奘品尝，并告诉玄奘这“人参果”吃一颗便可活四万年，但这人形的果子把玄奘吓坏了，认为这分明就是未长成的孩童，命童子赶快拿走。
两童子背地嘲笑玄奘没见过世面，自己偷偷将果子吃掉了，没想这全被八戒看到。
八戒去找悟空，悟空只是听说过此果却没想真的有此物，立即来了兴趣。
悟空来到后院取了三个，与八戒沙僧分吃了下去。两个童子发现人参果被偷来到玄奘面前告状，又将师徒四人大大羞辱了一通。悟空忍不下去，前去后院将人参树连根拔起打了个稀巴烂。两童子见状大惊失色将师徒四人锁在了屋里，说等他们师父回来处置。
玄奘很是生气要念那紧箍咒，但又心慈，在三个徒弟的怂恿下连夜逃出了五庄观。
临走时悟空听到二个童子还在咒骂师徒四人，施法把二人定住。
次日，镇元子回来见到被毁的人参树，哭倒在地。
张纪中版西游记 - 第16集：
师徒四人从五庄观出来急忙赶路，可还是被镇元子追上，他责骂几个徒弟更教训玄奘为师不尊管教不严。
悟空受不了镇元子的辱骂和他打了起来，玄奘不愿让悟空一错再错念起紧箍咒，镇元子趁机将几人拿了回来捆绑在观中。
镇元子先要抽打玄奘，悟空怕师父禁不起让他先打自己，专打钢筋铁骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日，镇元子又开始鞭挞几人，但发现鞭子打过去几人毫无反应，原来是悟空趁夜将几株柳树变为成四人的身形，而师徒四人已经在西去的路上了。镇元子叫人继续打并施法，这次打在柳树上的鞭子如同抽在几人身上一般。
这无形的鞭子将行进在路上的师徒四人打得够呛，还未等再跑已经被镇元子收入袖中带回五庄观。这回是要将几人放入油锅煎炸，悟空捣毁油锅，但想到镇元子法力高深走是走不掉，于是和镇元子保证三日之内找到医活他人参树的办法。
悟空走访各方神仙，大家一听是镇元大仙的人参仙树被毁，都摇头表示无可奈何，福禄寿三仙只能替悟空来到五庄观求情，恳请镇元子宽限几日。
悟空无奈又来到南海向观音菩萨求救，观音嗔怪悟空一路净是惹祸，岂不知那人参仙树是开天辟地的仙苗不同于一般的树木果子，而悟空也是有些过于狂妄自大。悟空真情流露向观音述说取经路上的艰辛以及师徒几人的感情，打动了观音，终于与悟空一起来到五庄观救活了仙树。
观主镇元子为庆祝仙树复原，留下大家召开人参果会，众人皆大欢喜。
张纪中版西游记 - 第17集：
悟空被玄奘差去化缘，在一片桃花园里一位貌美的女子说来此还愿斋僧，八戒一听更是心花怒放，拿起斋饭就要吃，玄奘觉得一女子孤身出没很是不妥，也不愿吃她的斋饭，八戒自是吵闹。
正当此时悟空化缘回来，定睛一看便知那女子本是妖精所变，不等分辩举棒就将其打死。这下惊坏了玄奘，埋怨悟空不分是，要悟空离开。悟空跪地祈求师父，既然答应同去西天取经就必定和师父走下去，沙僧也认为大师兄说是妖精就必定不会错。玄奘见悟空真诚也不再执拗，答应他留下。
走了几步山林中又出现一个哭着寻女儿的老妇，悟空看出这就是刚才那个变为女子的妖精，又将其一棒打死，这次玄奘当下念起了紧箍咒，再次要将悟空赶走，悟空再三请求，玄奘答应给他最后一次机会。
悟空找出当地的土地询问究竟，土地答曰这里有个冤死后修炼千年的白骨精，已将周边的所有飞禽走兽吃了个遍。今日日落之前，定要夺取玄奘的肉身方能让亡灵修炼出真身，不然就灰飞烟灭。
转眼玄奘面前又出现了一个老者，说是来寻走失的女儿和老伴儿，但他是白骨精所变，骗不了悟空却骗得玄奘，玄奘见悟空又要对老者不利，不停念起紧箍咒，使得悟空被妖精所制差点没命，但还是在白骨精要加害玄奘的一刻拼死保护。
玄奘相信悟空的话，得知白骨精是一个屈死的冤魂，他觉得悟空没有错，而错在自己，若自己能早日取到真经，度那冤魂，那冤魂又怎会出此下策。他还是希望悟空离开，他希望悟空能够开悟：作为一个佛家弟子，慈悲比什么都重要。
悟空伤心至极，跪拜师父之后黯然离开。
眼见一片败落的花果山，悟空呼唤着他的孩儿们，猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴。悟空听罢真是火冒三丈。
张纪中版西游记 - 第18集：
说话之间来了一群捕猴的猎人，悟空拔出猴毛变成绳子将猎人们捆绑起来，正当猴儿们围起来要打猎人们的时候，悟空耳边突然响起了师父让人向善的话，于是让猴儿们放了猎人，告诫他们以后不准再来欺负猴儿们。
八戒要当大师兄所以只能去化斋，沙僧给玄奘拿出经卷说悟空嘱咐他务必小心不要让火烛烧到，玄奘心里很不是滋味。八戒久去不回，沙僧只得四处找寻，却见他靠在树下睡得正香。
玄奘独自来到一座有宝塔庙宇，拜过庙中菩萨后往庙中走去。却没想碰到一群妖怪，听了玄奘说与两位徒弟前去西天取经，边说要将其三人及一匹马全都吃掉。
八戒及沙僧来到庙前寻找师父，与妖怪打作一团。
玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被这妖怪——黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她带一封家书。
公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了玄奘为她还愿。
玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功。
但八戒实在不是黄袍怪的对手，两个回合就被打趴在地。
张纪中版西游记 - 第19集：
眼看八戒不敌黄袍怪，沙僧赶来将其救下自己却被黄袍怪绑进了山洞。
黄袍怪心存怀疑但还是体谅公主离家多年的思乡情绪。他提醒公主，若回宝象国，多年来她与妖怪生活在一起，国王、群臣和百姓将会如何看待她时，百花公主不禁一愣。
黄袍怪变化成一美少年，独自来到宝象国，编造说十三年前公主被一猛虎袭击，他出手救出公主，公主当时只是说自己乃一民间女子，他才敢与公主成亲。而大家眼前这个玄奘就是当年的猛虎修炼至今变成的，国王不信，黄袍怪施法真的将玄奘变成了猛虎一只。
晚上黄袍怪在婢女的陪伴下饮酒，酒醉间吐露如果十二个时辰之内不能将玄奘变回人形，玄奘将终身成为孽畜。当他发现口出实言后怕被泄露又将婢女杀死，这均被变为婢女的小白龙看到，小白龙想救师父但不是黄袍怪的对手还被打伤。
小白龙从河中逃走，找到八戒，让他去找悟空前来搭救师父。
八戒来到花果山找到悟空，只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相。
悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国，把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父。
公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命。
黄袍怪果然回到洞中与悟空打了起来，悟空逐渐占了上风。
张纪中版西游记 - 第20集：
悟空欲杀黄袍怪之际，百花公主现身求情，悟空念公主救师之恩放过黄袍怪，并吐出舍利子救其性命。黄袍怪吞丹后携公主逃走。
悟空到天庭打听黄袍怪之事，以求得将玄奘变回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。
百花与奎木狼相携而逃，忽闻上界召唤。公主不明所以，黄袍怪遂向其讲述前缘——两人分别为二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相恋而先后下界。天庭召回奎木狼，自此与公主天人两隔、相约来世。
悟空随八戒、沙僧赶至宝象国救师，其间虽出言讥讽却难掩救师心切之情。玄奘变回人形，感动悟空不计前嫌到此搭救，承认错误，撕毁别书，师徒二人终于和解。悟空将百花公主及其一双儿女带回宝象国，向国王讲明公主与黄袍怪的今世姻缘乃前世前缘所定，几人继续踏上西行之路。
师徒四人行至平顶山，山中忽有声音传来，告知此处有妖怪作祟，专吃东来西去之人。悟空上前打探，原来樵夫是日值功曹变化，特来提醒玄奘师徒，但悟空对其所说之事未放于心上。八戒编排悟空不是，悟空戏耍八戒，大叹前行艰险，需其巡山探路。
悟空料定八戒巡山必定偷懒睡觉，编谎回来应付，就变作啄木鸟查勤。八戒果然上当，被几人轮番斥责，气愤之下也只得乖乖地去巡山。
山中，金角、银角本是天庭之人，偷下凡间占山为王。两妖炼制长生丹屡次失败，又贪恋人间的自在生活不愿回天庭，遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之际，被众小妖五花大绑运回洞府。