悟空对师父和师弟不听自己的话而极为不满，携日值功曹上天庭讨公道，玉帝知悟空被一妖魔难住，金箍棒被夺，特批哪吒与孙悟空下凡除妖。
兕怪见孙悟空归来，急忙拿出金箍棒上前显摆，想以此取笑孙悟空，殊不知哪吒赶到，自己脱身速度比不上“风火轮”，大怒！牛头大摆，使分身术一眨眼变出三个兕怪来，哪吒以招拆招，神光闪现，以三对三，兕怪与哪吒殊死搏斗，兕怪打不过飞身逃走，哪吒用兵器紧跟，却被兕怪用金刚镯顺水推舟收了兵器。
此时玄奘等还被兕怪关押在洞中，悔过当初莽撞“出圈”，自我反省。外面，“火神”“水神”也奈何不了金刚镯。
兕怪正准备杀掉玄奘三人时，悟空查出此妖怪乃太上老君坐骑青牛，那“宝圈”正是太上老君贴身之物“金刚镯”！原来是牛童偷吃了“七房火金丹”，睡得七日，坐骑偷下凡间，酿成此祸。
太上老君随悟空赶到，用“芭蕉扇”收了为非作歹的兕怪。
师徒四人继续赶路，土地公念取经不易，送上斋饭为师徒践行，玄奘目光凝望碗边，领悟出人生就如“圈子”，都有一定之规矩与轨迹，万事都有定数。
翌日，玄奘不听悟空劝说，决定过河赶路，渡口遇一女子泛舟而来，随即送师徒四人抵河对岸，玄奘口渴，命八戒到河边盛水喝，悟空见渡船女子神色怪异，猜疑其中定有蹊跷，玄奘不听悟空劝说，见八戒无事，将水一饮而尽。
张纪中版西游记 - 第32集：
赶路途中，八戒和玄奘突然肚子疼痛难忍，一阵阵腹痛，不多时腹部鼓胀步履艰难，找得一村民询问，得知此地是“西梁女国”，全国都是女性，喝“子母河”的水能方能生育，八戒和玄奘误打误撞喝了“子母河”的水而怀孕。
悟空问村民要解药，告知泾阳山有一破儿洞，洞里有一落胎泉，喝了落胎泉的水就能打掉腹中胎儿，但现以被“如意真仙”掌管，想要落胎泉要拿银两酒水奉承，玄奘和八戒疼痛难忍，唤悟空快去掏碗落胎泉来。
悟空到得此地，遇“如意真仙”，见面就打不停手，原来这个“如意真仙”是“红孩儿”舅舅，“铁扇公主”的兄弟。和孙悟空的仇恨不共戴天。费尽周折没能取到水反而误喝落胎泉，悟空落落而回。
片刻，孙悟空又来落胎泉，降住“如意真仙”，与沙僧齐心合力弄回落胎泉，速回“女儿国”。
当日玄奘和八戒坠掉胎儿，将剩余落胎水赠与村民。
“西梁女国”又叫“女儿国”，“女儿国”的先祖也是有男人的，一次战争，为了保护王国，国内男人全部战死，只有女人们活了下来，从此世代靠喝“子母河”水生育，再没有男人经过。翌日，师徒四人继续赶路，女儿国太师为了把握千载难逢的好机会，希望玄奘等可以留在“女儿国”，以倒换关文为由，要挟玄奘做“女儿国”一国之君。玄奘无奈，求助徒弟帮忙，八戒贪恋美色，反倒帮了倒忙。
张纪中版西游记 - 第33集：
太师特邀请师徒四人到皇宫照见女王，师徒四人商榷片刻，孙悟空决定将计就计，成亲后倒换关文，后事自有悟空安排，继续赶路要紧。
翌日，花车上，女王私下将一石子塞于玄奘手中，决定放走玄奘，正当这个时候，孙悟空略施小计，“定”住了整个“西梁女国”，师徒四人逃出“西梁女国”，继续赶路。
玄奘手握石子心事重重，命徒弟背心经，徒弟三人相互推辞，快步走远了，此时西梁女王赶了上来特邀玄奘回宫殿休息片刻再赶路，玄奘念在刚才徒弟莽撞也没推辞。
张纪中版西游记 - 第34集：
孙悟空与蝎子精大战数回合，她见降不下孙悟空，变回真身，半人半蝎与孙悟空打出妖精洞，悟空、八戒与蝎子精展开殊死搏斗，蝎子精释放黄烟，使得悟空、八戒看不清方向，蝎子精暗中偷袭八戒，八戒敌不过蝎子精，慌乱而逃。悟空也被蝎子精偷袭，蛰中头部，无奈逃回随即不省人事。蝎子精使美人计百般色诱玄奘未果，一怒之下蛰中玄奘，将其绑在洞中。
洞外，悟空、八戒再度来到琵琶洞，八戒怀疑师父动私情，悟空小施法术进洞和玄奘相会，证实玄奘未动私情，想对策时，被蝎子精察觉，立即逃出洞。蝎子精追出山洞，释放“黄烟”，悟空立即窜到高处，避开了“黄烟”，八戒却被“黄烟”迷惑辨不清方向，全无防备，被蝎子精蜇伤，蝎子精乘胜追击，悟空施计甩开了蝎子精。
徒弟三人见抵不过蝎子精，商量对策时，见一老人河边洗衣，原来是观音菩萨化身，经菩萨指点，得知此妖是蝎子精，那洞叫“琵琶洞”，唯有“昴日星官”才能将其降服，悟空前去东天门的光明宫请昴日星官下界除妖。
洞中，蝎子精百般劝说玄奘与自己成亲，玄奘已中蝎子精两针，连中三针便危在旦夕，玄奘为了不违背自己的信仰，将毒针刺于胸口，宁愿自杀也不从，蝎子精悲痛欲绝。
洞外，八戒一耙打破洞口，蝎子精应声赶到。
张纪中版西游记 - 第35集：
蝎子精因玄奘以死相逼，转悲痛为愤怒，想置悟空和八戒于死地，大施毒针，悟空和八戒急忙躲闪，昴日星官及时赶到，施法将蝎子精打回原形，身心俱疲的蝎子精依然对玄奘念念不忘，将解药留了下来。
徒弟三人随即进洞，救醒了玄奘，洞中还后一些下人，问知这些下人不是妖精，都是来自“西梁女国”伺候蝎子精的，于是放了这些人继续赶路。
玄奘以徒弟身上有银两为借口，拖延时间。徒弟三人寻师父不见，派悟空前去寻找，悟空救下被绑在树上玄奘，并答应玄奘不伤强盗性命，送走玄奘自己对付强盗，原本只是玩弄吓唬一下般罢，突然头疼难忍，失去控制，误杀了强盗。
师徒四人埋葬了误杀的强盗，继续赶路，傍晚到山下的好心农户家中留宿，当晚家中儿子回到家中，正是那伙强盗中人，主人念四人是吃斋念佛之人，悄悄送走了四人，师徒四人连夜赶路。
翌日，强盗追了上来，悟空一棍打死了强盗头头，此人正是留宿农户家的儿子小杨。
玄奘见悟空这般杀人无度，念“紧箍咒”再次赶走悟空。
悟空无奈找观音菩萨诉苦，观音菩萨非但没有为悟空做主反而教育悟空。
张纪中版西游记 - 第36集：
玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。
沙僧腾云驾雾，到花果山找孙悟空理论。到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧。于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴子变的，一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手，飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空，悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师父，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。
真假孙悟空花果山相遇，哪知二人一见面，打成一团，便真假难分，后观音菩萨赶到，抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍，几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保护师父。
两个悟空到了天庭，众神和玉帝也难辨真假。
真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。
经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视，惟有如来才能降服。
真假悟空一路打到如来面前，最后如来道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中。
张纪中版西游记 - 第37集：
如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。
六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。
玄奘尊听教导，原谅了悟空，师徒四人继续上路，行至一处，天气格外炎热，找到一农家打听，才知此地乃“火焰山”，无春无秋四季皆热，此地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，方能播种收割，维持生活。
铁扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”。
悟空一个翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰，好继续西行。到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿是他们的孩子，悟空无奈只得上门求借，当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，导致母子不能相见，铁扇公主对悟空怀恨在心，一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里，灵吉菩萨给了“定风丹”，悟空回到了芭蕉洞，铁扇公主扇不动孙悟空，想对策时，悟空略施法术进了芭蕉洞，急中生智，又钻进铁扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。铁扇公主无奈，交出了扇子。
但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的！
张纪中版西游记 - 第38集：
铁扇公主借悟空假芭蕉山，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。
当年牛魔王抛弃铁扇公主现和玉面公主同住积雷山。
悟空一个筋斗到了积雷山，遇上了玉面公主起了言语冲突，玉面公主回去找牛魔王哭诉，牛魔王见爱妾受辱，为了爱妾出面争斗，几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场，与自己同去劝说铁扇公主，但见牛魔王不念旧情，也无他法，此时碧波潭龙王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去，见他的坐骑避水金晶兽在门口等候，灵机一动，变为牛魔王的样子，骑了避水金晶兽去找铁扇公主。
铁扇公主太过思念牛魔王，没辨出真伪，悟空顺水推舟，灌醉了铁扇公主，套出扇子原来在铁扇公主嘴里，趁她神志不清，从嘴里弄到扇子，可没有使用的办法也无用，百般劝说，骗到使用扇子的咒语，甚是开心，变回原身。铁扇公主得知被骗，一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空，悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼。
张纪中版西游记 - 第39集：
事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。
悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王宝剑被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法术，变成一头金刚之身的猛牛，悟空急忙躲闪，正在全无对策之际，火焰山土地公带八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王，但劝说无用，于是悟空、八戒合力对付牛魔王，八戒不是牛魔王对手，悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形， 三人一路打到积雷山，玉面公主为牛魔王送上兵器，八戒对付玉面公主，八戒贪恋美色上了玉面公主的当，被铁链擒住险些要了八戒性命，八戒挣脱铁链，一不留神误杀了玉面公主。
悟空对付牛魔王，拼死搏斗，此时，众神前来帮忙，牛魔王趁机逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去凶多吉少，和铁扇公主做了诀别，他变身石身，托塔天王以及四大金刚水雷电攻，铁扇公主不忍夫君受折磨，跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命。
张纪中版西游记 - 第40集：
众天神要降服牛魔王和铁扇公主之时，悟空念旧情，上前劝说，于是托塔李天王收了二人的法力，绕了二人性命，悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，见打回人身的牛魔王与铁扇公主消了恶念，师徒四人继续赶路。
祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守，以防疏忽。
翌日，宫殿之上，妖怪为保性命，道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利，误认为玄奘等人欺骗自己，认为玄奘等人与金光寺和尚串通一气，为得真相，以示清白，悟空、八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报，让九头怪交出舍利。
九头怪见万圣龙王责怪自己惹事，恼羞成怒，亲自和悟空过招，“九头怪”仗着自己眼睛比悟空多，趁机偷袭悟空，悟空神通广大，避开了偷袭，“九头怪”见悟空不是等闲之辈，大施法术，变成九个脑袋的大鸟！