唐僧一行人来到五寿山，山中有一座“五庄观”，师徒四人便上观走动。观中仙人镇元子，乃唐僧老友，故让观中弟子准备两个人参果与唐僧吃。唐僧心没敢吃，结果被观中弟子吃了。八戒听说后便告知悟空此事。悟空拿了工具[object Object]潜入花园偷摘。可奇怪的是，人参果一掉到地上就不见了。最后终于取了三个分与八戒、悟净吃。观中弟子知道人参果让唐僧徒弟给偷吃、糟蹋了，便辱骂唐僧，悟空气不过，将人参果树给砍了。镇元子回观，气得将唐僧四人捉了起来。悟空只得到南海将观音请来，使人参果树复活才算完事。
2.《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处，无结果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。
3.《智取红孩儿》
红孩儿用计骗了唐僧后，又用狂风卷走了他。孙悟空找到红孩儿与之展开大战。红孩儿口吐三味真火，悟空无法取胜，便去求四海龙王施雨灭火，可是无济于事；又让八戒去向观音求救，结果半路上八戒被红孩儿假扮的观音擒了去；悟空变作牛魔王去救，也没有成功；悟空只好亲自到南海向观音求救。观音到了洞前，红孩儿几次问她话她都不应答，留下莲台便走了。红孩儿不知就里，坐上莲台结果被擒，但他死性不改，观音又让他戴上金箍儿，最终成了观音座前的善财童子。
4.《三借芭蕉扇》
唐僧师徒四人路过火焰山。由于山上一片火海，他们无法通过。得知铁扇公主的'芭蕉扇能灭火焰山的火，悟空就亲自前往借扇。铁扇公主误以为是悟空害死了她的儿子红孩儿，死活不愿借扇给悟空。无计可施后，悟空变小，让铁扇公主喝进肚子，逼铁扇公主交出扇子。悟空拿着铁扇公主给的芭蕉扇回火焰山，可是火越扇越大，悟空才知道被铁扇公主骗了。悟空变成牛魔王的样子再次找铁扇公主要扇子，结果被揭穿。幸好观音让红孩儿回家解释事情原委，铁扇公主才肯将芭蕉扇借给悟空。于是师徒四人顺利过了火焰山，继续向下一站进发。
5.《四圣试禅心》
唐僧师徒四人一路西行。一日天色已晚，见前面一户人家，便入户借宿。闻得这户家财万贯，三个女儿长得如花似玉，想招夫立家。唐僧听后吓得连叫“阿弥陀佛”；悟空不喜此道，便也不放在心上；沙僧一心跟随师父取经，也不愿留下；惟独八戒起了色心，急着去见三个女子。见了老妇人连声叫娘，央求招他为婿。老妇人让他与三个女儿撞天婚，撞着哪个就与他婚配。八戒在三个女儿中左迎右抱，磕磕碰碰，结果一个都没撞着，懊恼不已。第二天醒来，师徒才发现，原来自己昨晚睡在树林之中，根本没有什么漂亮的房屋，好色的猪八戒被紧紧地绑着，倒挂在一棵树上。大家这时才明白是菩萨在试他们的诚心。
6.《孙悟空大闹天宫》
孙悟空拜师求艺归来，本领大增，自称“美猴王”。便去东海龙宫借兵器，得“如意金箍棒”。又去阴曹地府，把自己名字从生死簿上勾销。龙王、地藏王去天庭告状，玉帝把孙悟空召入上界，授他做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。
玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃了蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还在天宫大打出手。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
7.《孙悟空三打白骨精》缩写
唐僧师徒四人经过宛子山。山中的波月洞内，一个千年尸魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先后变成村姑、老妪和老丈，花言巧语使唐僧和八戒上当，可三次均被孙悟空识破并打死它的化身。白骨精又假冒佛祖名义从天上飘下素绢，责备唐僧姑息孙悟空。唐僧盛怒之下写下贬书，孙悟空只得返回花果山。而后，白骨精将波月洞化成天王庙，唐僧、沙僧中计就擒，八戒乘隙逃走，去请孙悟空。孙悟空立即赶往波月洞。途中，打死白骨精之母，自己装成其模样来到洞内，并诱使白骨精说出骗人伎俩，然后消灭了白骨精及众妖魔。
8.《如意金箍棒》缩写
悟空被菩阳祖师赶回花果山后，打败了混世魔王，又到傲来国拿了些兵器武装猴兵。但他对自己手中的破大刀很不满意，后经通臂老猿指点，迳到东海龙宫“借”兵器。虾兵蟹将扛来一件件刀戟，都不能令悟空称意。后来龙王依龙太太之言，把重达一万三千五百斤的“废铁”――定海神针搬出。只见上面写着“如意金箍棒”几个字，龙王告知悟空它能伸能缩，能大能小，甚是神奇。悟空耍了一会儿，搅得龙宫翻江倒海，心中极为欢喜。他又向三海龙王讨要了黄金甲、步云鞋和紫金冠，方才高兴地离开了龙宫。