东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
为了除掉丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投靠董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了义父丁原，做了董卓的义子。为了除掉丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投靠董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了义父丁原，做了董卓的义子。
当董卓接走貂蝉后，吕布又恨又急。他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会。吕布与貂蝉在凤仪亭相会时，貂蝉用言语激吕布对董卓不满。当董卓接走貂蝉后，吕布又恨又急。他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会。吕布与貂蝉在凤仪亭相会时，貂蝉用言语激吕布对董卓不满。
张飞怒鞭督邮后，刘、关、张兄弟三人逃往代州，后经刘恢、公孙瓒推荐，刘备升为平原县令。得知陶谦遇难，借兵三千，又借得赵云，便随北海太守孔融领兵来救。陶谦为保徐州，见刘备乃汉室宗亲，才德兼备，欲将徐州让与刘备。刘备推辞不受。张飞怒鞭督邮后，刘、关、张兄弟三人逃往代州，后经刘恢、公孙瓒推荐，刘备升为平原县令。得知陶谦遇难，借兵三千，又借得赵云，便随北海太守孔融领兵来救。陶谦为保徐州，见刘备乃汉室宗亲，才德兼备，欲将徐州让与刘备。刘备推辞不受。
孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。孙策攻下庐江，得胜而归，袁术却相待甚傲。孙策经父亲之旧从事官朱治提醒，以玉玺为质，向袁术借兵三千，回江东伺机东山再起。孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。孙策攻下庐江，得胜而归，袁术却相待甚傲。孙策经父亲之旧从事官朱治提醒，以玉玺为质，向袁术借兵三千，回江东伺机东山再起。
麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。他传令三军，凡践踏麦田者斩首。突然，几只麻雀飞过马头，惊了曹操的坐骑，践踏了麦田，曹操拔出宝剑就要自刎，众将劝阻。曹操说：“死罪虽免，亦当割发代首。”麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。他传令三军，凡践踏麦田者斩首。突然，几只麻雀飞过马头，惊了曹操的坐骑，践踏了麦田，曹操拔出宝剑就要自刎，众将劝阻。曹操说：“死罪虽免，亦当割发代首。”
下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。袁术允其先送女儿，然后发兵。下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。袁术允其先送女儿，然后发兵。
曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。
车骑将军国舅董承自刘备去后，日夜与王子服等商议，无计可施。建安五年，元旦朝贺，见曹操骄横愈甚，感愤成疾。帝知国舅染病，令随朝太医吉平前往治病。吉平听得病榻上的董承梦呓诛曹之事，又知实情，出于义愤，自告奋勇以给曹操治病为由毒死此贼。车骑将军国舅董承自刘备去后，日夜与王子服等商议，无计可施。建安五年，元旦朝贺，见曹操骄横愈甚，感愤成疾。帝知国舅染病，令随朝太医吉平前往治病。吉平听得病榻上的董承梦呓诛曹之事，又知实情，出于义愤，自告奋勇以给曹操治病为由毒死此贼。
刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。
船行渡口，孙乾赶来，告知刘备恐被袁绍所害，现已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”船行渡口，孙乾赶来，告知刘备恐被袁绍所害，现已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”
孙策设计将许贡诱来绞死，此举激怒了许贡三名家客，乘孙策在狩猎之时，用箭将其射成重伤，幸得程普等及时来到，孙策才得以生还。孙策之母吴太夫人见儿子伤势严重，甚为焦急，便求仙拜佛，喃喃祈祷。此时有一道人于吉，号称神仙出现，全城百姓无不对其顶礼膜拜。孙策设计将许贡诱来绞死，此举激怒了许贡三名家客，乘孙策在狩猎之时，用箭将其射成重伤，幸得程普等及时来到，孙策才得以生还。孙策之母吴太夫人见儿子伤势严重，甚为焦急，便求仙拜佛，喃喃祈祷。此时有一道人于吉，号称神仙出现，全城百姓无不对其顶礼膜拜。
曹操亲统大军七万迎敌。战前，他与谋士审时度势，认为袁绍兵多、粮足，敌强我弱，不易取胜，但袁绍也有致命弱点，骄而无谋，忌贤拒谏。曹操亲统大军七万迎敌。战前，他与谋士审时度势，认为袁绍兵多、粮足，敌强我弱，不易取胜，但袁绍也有致命弱点，骄而无谋，忌贤拒谏。
曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”曹操大惊：“袁绍若依子远之计，我必大败矣！”曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”曹操大惊：“袁绍若依子远之计，我必大败矣！”
袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚、外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。袁绍再集二十多万大军，兵发仓亭，要报官渡之仇。袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚、外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。袁绍再集二十多万大军，兵发仓亭，要报官渡之仇。
刘备在汝南失利后，投奔荆州刘表，他曾想乘曹操北征乌桓之机，劝说刘表袭击许都，但刘表未能采纳而失去时机。刘备在汝南失利后，投奔荆州刘表，他曾想乘曹操北征乌桓之机，劝说刘表袭击许都，但刘表未能采纳而失去时机。
徐庶辅佐刘备，初次用兵，连败曹操，使赵云一举破八门金锁阵、关羽计取樊城。曹操大惊，想收徐庶，用程昱之计，将徐母接到许都，赚得其笔迹，伪作徐母书信，骗庶速往许都。徐庶辅佐刘备，初次用兵，连败曹操，使赵云一举破八门金锁阵、关羽计取樊城。曹操大惊，想收徐庶，用程昱之计，将徐母接到许都，赚得其笔迹，伪作徐母书信，骗庶速往许都。
徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，乃拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有：“经天纬地之才”，必须“亲往求之”。并告知凤雏乃襄阳庞统，卧龙正是诸葛亮。徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，乃拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有：“经天纬地之才”，必须“亲往求之”。并告知凤雏乃襄阳庞统，卧龙正是诸葛亮。
初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，拱手平气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。备虚心恭敬拜见孔明，并求教天下大事。初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，拱手平气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。备虚心恭敬拜见孔明，并求教天下大事。
刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇。备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳。刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救。刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇。备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳。刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救。
曹操在山上观战，见赵云不可挡，下令：“擒拿赵子龙，不许放冷箭，只许活捉。”云趁势砍杀，冲出重围，到长坂桥遇张飞，将阿斗交与刘备手中。曹操在山上观战，见赵云不可挡，下令：“擒拿赵子龙，不许放冷箭，只许活捉。”云趁势砍杀，冲出重围，到长坂桥遇张飞，将阿斗交与刘备手中。
老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。
周瑜接受鲁肃建议，决定待破曹之后再除孔明。瑜先向曹操讨战，派甘宁首战告捷，并亲自去窥探曹营水寨实情。曹操闻报，大怒，要设计破吴，谋士蒋干自告奋勇往江东说降周瑜。周瑜知其来意，设宴款待，假意宣称蒋干乃瑜旧友并非曹操说客，却暗中布置钓钩。周瑜接受鲁肃建议，决定待破曹之后再除孔明。瑜先向曹操讨战，派甘宁首战告捷，并亲自去窥探曹营水寨实情。曹操闻报，大怒，要设计破吴，谋士蒋干自告奋勇往江东说降周瑜。周瑜知其来意，设宴款待，假意宣称蒋干乃瑜旧友并非曹操说客，却暗中布置钓钩。
周瑜此计，被诸葛亮看穿，这使周瑜更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。周瑜虽震惊，但心中暗喜，恐其有变，逼孔明立下军令状。周瑜此计，被诸葛亮看穿，这使周瑜更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。周瑜虽震惊，但心中暗喜，恐其有变，逼孔明立下军令状。
蔡中、蔡和将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操。曹操仍不全信此事是真，蒋干自荐愿往周瑜营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之误，曹操允之。蔡中、蔡和将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操。曹操仍不全信此事是真，蒋干自荐愿往周瑜营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之误，曹操允之。
建安十三年冬十一月十七日，曹操用庞统连环计，率百万大军征服江南，自认必胜无疑。孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的病，他能医治。建安十三年冬十一月十七日，曹操用庞统连环计，率百万大军征服江南，自认必胜无疑。孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的病，他能医治。
建安十三年冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利。在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置。就在关羽顺从领死之时，众将及刘备纷纷起身求情，诸葛亮方应允。建安十三年冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利。在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置。就在关羽顺从领死之时，众将及刘备纷纷起身求情，诸葛亮方应允。
国太相亲之日，孙权派吕范、贾华将刀斧手安排在后殿两侧，只听自己摔杯为号便可行事。乔国老吩咐将甘露寺装点得灯火辉煌，振作起来的刘备在灯光的辉映下显得气宇轩昂，精神焕发。吴国太细细打量着刘备，面露喜色，准了这门亲事。孙权的一切安排在国太的盛怒之下只好作罢。国太相亲之日，孙权派吕范、贾华将刀斧手安排在后殿两侧，只听自己摔杯为号便可行事。乔国老吩咐将甘露寺装点得灯火辉煌，振作起来的刘备在灯光的辉映下显得气宇轩昂，精神焕发。吴国太细细打量着刘备，面露喜色，准了这门亲事。孙权的一切安排在国太的盛怒之下只好作罢。
出身微末、奔波半生的刘备，置此温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。出身微末、奔波半生的刘备，置此温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。
江边，卫士们护着周瑜的床榻，沐浴在落日光辉的异常灿烂之中。这一代英才，面对一琴一筝，拉着爱妻小乔的手，冲着宽阔的江面，才最后道出他对孔明的真情实想。最后凝望着夕阳下闪着的如血红波的江水，连叫数声“既生瑜，何生亮？”而亡。江边，卫士们护着周瑜的床榻，沐浴在落日光辉的异常灿烂之中。这一代英才，面对一琴一筝，拉着爱妻小乔的手，冲着宽阔的江面，才最后道出他对孔明的真情实想。最后凝望着夕阳下闪着的如血红波的江水，连叫数声“既生瑜，何生亮？”而亡。
庞统见刘璋力弱，日后必被张鲁吞并，遂和法正劝刘备在宴席间除掉刘璋，夺得西川，再图大业。刘备以为：初入蜀中，威信未立，怎能趁人之危，行此不义之举，未予采纳。庞统见刘璋力弱，日后必被张鲁吞并，遂和法正劝刘备在宴席间除掉刘璋，夺得西川，再图大业。刘备以为：初入蜀中，威信未立，怎能趁人之危，行此不义之举，未予采纳。
张松献图回川后，忽闻刘备要回荆州，他信以为真，急致书刘备，要他“速发兵入川取益州，松为内应”。不料此信被其兄张肃拾到，张肃怕受牵连，将信呈报刘璋。刘璋将张松全家斩首，并下令各处关隘增兵添将，严加防范，不许放荆州一人一骑入关，并派大将张任拒守雒城。张松献图回川后，忽闻刘备要回荆州，他信以为真，急致书刘备，要他“速发兵入川取益州，松为内应”。不料此信被其兄张肃拾到，张肃怕受牵连，将信呈报刘璋。刘璋将张松全家斩首，并下令各处关隘增兵添将，严加防范，不许放荆州一人一骑入关，并派大将张任拒守雒城。
诸葛亮命张飞率军从大路入川，先取巴郡，自己和赵云带兵马从水路入川，在雒城会合，谁先到谁为头功，并告诫张飞：四川豪杰甚多，不可轻敌，要收服人心，严明军纪，不要鞭打士卒。诸葛亮命张飞率军从大路入川，先取巴郡，自己和赵云带兵马从水路入川，在雒城会合，谁先到谁为头功，并告诫张飞：四川豪杰甚多，不可轻敌，要收服人心，严明军纪，不要鞭打士卒。
曹操曾用反间计，大败西凉军马。马超败走后复仇心切，虽得羌人相助，威风一时，但终因人少势孤，又轻信降将，在败退冀州城时，妻儿均被杀害，无奈投奔汉中张鲁。张鲁派马超攻葭萌关，牵制刘备，以救刘璋。曹操曾用反间计，大败西凉军马。马超败走后复仇心切，虽得羌人相助，威风一时，但终因人少势孤，又轻信降将，在败退冀州城时，妻儿均被杀害，无奈投奔汉中张鲁。张鲁派马超攻葭萌关，牵制刘备，以救刘璋。
刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。诸葛瑾再到荆州，遭关羽拒绝。刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。诸葛瑾再到荆州，遭关羽拒绝。
诸葛亮为防曹军进犯西川，与刘备定计将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，并派能言之士说明利害，令孙权起兵袭合肥，使曹操勒兵南向。诸葛亮为防曹军进犯西川，与刘备定计将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，并派能言之士说明利害，令孙权起兵袭合肥，使曹操勒兵南向。
曹操有四子，长子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出众，举笔成章，甚受曹操喜爱。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立嗣，便买通曹操身边近侍，常在操面前言之不德。曹操有四子，长子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出众，举笔成章，甚受曹操喜爱。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立嗣，便买通曹操身边近侍，常在操面前言之不德。
张郃在宕渠山上闻知张飞狂饮作乐，便连夜前往偷营。他见“张飞”端坐大帐，忙用枪刺，不料刺中的却是草人，张郃急拨马出帐，张飞已到面前，郃大惊，仓皇应战，不敌，拨马而逃。与此同时，他据守的蒙头、荡石两个山寨已被魏延、雷铜占领。张郃在宕渠山上闻知张飞狂饮作乐，便连夜前往偷营。他见“张飞”端坐大帐，忙用枪刺，不料刺中的却是草人，张郃急拨马出帐，张飞已到面前，郃大惊，仓皇应战，不敌，拨马而逃。与此同时，他据守的蒙头、荡石两个山寨已被魏延、雷铜占领。
诸葛亮闻报，派黄忠、赵云前往深入其境，烧其粮草，夺其辎重。行前，赵云与老将军约定：“以明日午时为期，如将军按时而还，云将按兵不动，若过午不还，云即引军接应。”诸葛亮闻报，派黄忠、赵云前往深入其境，烧其粮草，夺其辎重。行前，赵云与老将军约定：“以明日午时为期，如将军按时而还，云将按兵不动，若过午不还，云即引军接应。”
孙权采纳顾雍、诸葛瑾计策，一面知会曹操，首尾相击，一面派诸葛瑾去荆州说亲，亲事成便共议破曹，若关羽不肯，再助曹操取荆州。孙权采纳顾雍、诸葛瑾计策，一面知会曹操，首尾相击，一面派诸葛瑾去荆州说亲，亲事成便共议破曹，若关羽不肯，再助曹操取荆州。
徐晃奉曹操之命挥师南进，攻击关羽以救樊城。关平、廖化北上迎敌，却连丢十二营寨，只得逃回复命。又听人说荆州已被吕蒙暗出奇兵夺去，众人大惊。关羽仍主观认为这是敌人造谣乱军，不以为虑。徐晃奉曹操之命挥师南进，攻击关羽以救樊城。关平、廖化北上迎敌，却连丢十二营寨，只得逃回复命。又听人说荆州已被吕蒙暗出奇兵夺去，众人大惊。关羽仍主观认为这是敌人造谣乱军，不以为虑。
关羽惨死，刘备惊魂，张飞哭天喊地，暴跳如雷，嚷着一定要替二哥报仇雪恨。东吴谋臣张昭闻知孙权杀了关羽，大惊失色，闯进荆州府衙，陈说诛杀关羽的利害。孙权方悟，跌足连说失算矣！张昭献计将关羽的首级转送曹操，让蜀兵向魏而不向吴。关羽惨死，刘备惊魂，张飞哭天喊地，暴跳如雷，嚷着一定要替二哥报仇雪恨。东吴谋臣张昭闻知孙权杀了关羽，大惊失色，闯进荆州府衙，陈说诛杀关羽的利害。孙权方悟，跌足连说失算矣！张昭献计将关羽的首级转送曹操，让蜀兵向魏而不向吴。
建安二十五年，曹操病逝洛阳，其子曹丕继位。为保其位，曹丕用计收缴了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵马，令其回鄢陵自守。临淄侯曹植、萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒，当即遣使前往问罪。建安二十五年，曹操病逝洛阳，其子曹丕继位。为保其位，曹丕用计收缴了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵马，令其回鄢陵自守。临淄侯曹植、萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒，当即遣使前往问罪。
张飞来到成都，哭喊着质问刘备做了皇帝，忘了桃园结义之情，不给关羽报仇。这又助长了刘备久欲为二弟报仇兴兵伐吴的决心。虽经孔明等众臣百般劝阻，均无作用。刘备抽剑砍断案角，即日伐吴。张飞来到成都，哭喊着质问刘备做了皇帝，忘了桃园结义之情，不给关羽报仇。这又助长了刘备久欲为二弟报仇兴兵伐吴的决心。虽经孔明等众臣百般劝阻，均无作用。刘备抽剑砍断案角，即日伐吴。
刘备声势浩大，兵至猇亭，江南之人，尽皆胆寒。吴王孙权特擒范疆、张达二人，并同张飞首级遣使送回，上表求和。刘备杀范疆、张达以祭张飞，但仍把孙权视为切齿仇人，定下先灭吴后灭魏的错误决定，驱逐吴使。刘备声势浩大，兵至猇亭，江南之人，尽皆胆寒。吴王孙权特擒范疆、张达二人，并同张飞首级遣使送回，上表求和。刘备杀范疆、张达以祭张飞，但仍把孙权视为切齿仇人，定下先灭吴后灭魏的错误决定，驱逐吴使。
消息传至魏国，曹丕以为有机可乘，依司马懿之计，兵分五路，共五十万大军，自四面夹攻西蜀。刘禅闻讯大惊，请诸葛亮入朝商议退兵之计，孰知诸葛染病，不能入宫。刘禅六神无主，采纳董允之见，亲往丞相府探病、问计。见孔明神态悠闲，毫无病态，不解其意。消息传至魏国，曹丕以为有机可乘，依司马懿之计，兵分五路，共五十万大军，自四面夹攻西蜀。刘禅闻讯大惊，请诸葛亮入朝商议退兵之计，孰知诸葛染病，不能入宫。刘禅六神无主，采纳董允之见，亲往丞相府探病、问计。见孔明神态悠闲，毫无病态，不解其意。
孟获被诸葛亮第二次释放后，定计让其弟孟优率兵，携礼品来蜀营诈降，企图里应外合，偷袭蜀军营寨。不料此计被诸葛亮识破，亮佯装受骗，暗设伏兵，命人灌醉孟优。孟获来劫寨时，遭致大败。孟获匹马而逃，被马岱诱擒，诸葛亮再次将其放回。孟获被诸葛亮第二次释放后，定计让其弟孟优率兵，携礼品来蜀营诈降，企图里应外合，偷袭蜀军营寨。不料此计被诸葛亮识破，亮佯装受骗，暗设伏兵，命人灌醉孟优。孟获来劫寨时，遭致大败。孟获匹马而逃，被马岱诱擒，诸葛亮再次将其放回。
夏侯懋按参军程武之计，诱赵云入伏，将赵云重重包围。此时，诸葛亮早已派张苞、关兴前来接应，赵云率兵将杀得魏兵溃不成军，夏侯懋逃向南安郡。诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安定太守崔谅求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。夏侯懋按参军程武之计，诱赵云入伏，将赵云重重包围。此时，诸葛亮早已派张苞、关兴前来接应，赵云率兵将杀得魏兵溃不成军，夏侯懋逃向南安郡。诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安定太守崔谅求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。
诸葛亮骂死王朗，曹真料定蜀军必乘魏军治丧之际夤夜来袭，加之大将郭淮力谏献策，于是连夜分兵四路偷袭蜀营。不料，反中蜀军埋伏，一场混战。败退的四路魏军，因天黑难辨，相互误认为敌，酿成自相残杀的败局。诸葛亮骂死王朗，曹真料定蜀军必乘魏军治丧之际夤夜来袭，加之大将郭淮力谏献策，于是连夜分兵四路偷袭蜀营。不料，反中蜀军埋伏，一场混战。败退的四路魏军，因天黑难辨，相互误认为敌，酿成自相残杀的败局。
马谡刚愎自用、独断专行，违令，又拒绝王平劝阻，硬搬兵法，非要屯兵山上，因而被司马懿、张郃所败，街亭失守。马谡刚愎自用、独断专行，违令，又拒绝王平劝阻，硬搬兵法，非要屯兵山上，因而被司马懿、张郃所败，街亭失守。
诸葛亮大胜，所得器械、马匹不计其数，引大军回寨，每日令魏延挑战。魏兵只是不出。诸葛亮思得一计，传令各处皆拔寨而起，一连退下三寨。张郃引兵追赶，司马懿也出兵包围蜀军，诸葛亮传令分兵袭击司马懿营寨，司马闻知大惊，提兵急回，蜀军随后掩杀，魏军大败。诸葛亮大胜，所得器械、马匹不计其数，引大军回寨，每日令魏延挑战。魏兵只是不出。诸葛亮思得一计，传令各处皆拔寨而起，一连退下三寨。张郃引兵追赶，司马懿也出兵包围蜀军，诸葛亮传令分兵袭击司马懿营寨，司马闻知大惊，提兵急回，蜀军随后掩杀，魏军大败。
建兴十一年，已是鬓角班白的诸葛亮又上奏蜀主要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜谒先主刘备。立誓此次再出祁山，竭力尽心，一举成功。谁知此时传来关兴病故的噩耗，诸葛亮大哭，昏倒于地。醒后命魏延、姜维为先锋杀出祁山。建兴十一年，已是鬓角班白的诸葛亮又上奏蜀主要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜谒先主刘备。立誓此次再出祁山，竭力尽心，一举成功。谁知此时传来关兴病故的噩耗，诸葛亮大哭，昏倒于地。醒后命魏延、姜维为先锋杀出祁山。
诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计。又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计。又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。
诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血昏迷，蜀营上下一片担心。诸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延缓寿命，成其大业。诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血昏迷，蜀营上下一片担心。诸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延缓寿命，成其大业。
何晏、李胜、桓范等人劝曹爽奏明圣上，尊司马懿为太傅，明升暗降，夺其掌兵之权。只顾玩耍的魏主曹芳准奏。自此，司马懿深居太傅府，不问时事，并诈病麻痹曹爽达十年之久。何晏、李胜、桓范等人劝曹爽奏明圣上，尊司马懿为太傅，明升暗降，夺其掌兵之权。只顾玩耍的魏主曹芳准奏。自此，司马懿深居太傅府，不问时事，并诈病麻痹曹爽达十年之久。
诸葛恪败归，自觉羞惭，恐人议论，于是搜寻众官将过失，轻则发遣远方，重则斩首示众。又令心腹张约、朱恩接管御林军，一时间内外官员无不恐惧。诸葛恪败归，自觉羞惭，恐人议论，于是搜寻众官将过失，轻则发遣远方，重则斩首示众。又令心腹张约、朱恩接管御林军，一时间内外官员无不恐惧。
姜维率兵将魏军困于铁笼山上，令弓弩手把住山口。他见铁笼山易守难攻，便断其水道，待其水绝，不攻自破。魏兵因惧蜀军诸葛连弩之威，不敢下山突围，多有倒戈投降者。司马昭见军心涣散，于是呼天抢地，佯装跳崖自尽，魏军为之所感，誓要与蜀军决一死战。姜维率兵将魏军困于铁笼山上，令弓弩手把住山口。他见铁笼山易守难攻，便断其水道，待其水绝，不攻自破。魏兵因惧蜀军诸葛连弩之威，不敢下山突围，多有倒戈投降者。司马昭见军心涣散，于是呼天抢地，佯装跳崖自尽，魏军为之所感，誓要与蜀军决一死战。
钟会、邓艾在钟会大营会面，二人言语间互斗心计，最后商定：钟会破剑阁，走大道入蜀都；邓艾走阴平小路，出汉中德阳亭，以奇兵直取成都。哪知姜维率兵死守剑阁，钟会苦攻不下，邓艾率轻兵翻山越岭，先一步直逼蜀宫成都。钟会、邓艾在钟会大营会面，二人言语间互斗心计，最后商定：钟会破剑阁，走大道入蜀都；邓艾走阴平小路，出汉中德阳亭，以奇兵直取成都。哪知姜维率兵死守剑阁，钟会苦攻不下，邓艾率轻兵翻山越岭，先一步直逼蜀宫成都。
姜维、钟会、邓艾已死，西川平定。刘禅被解送洛阳，封为安乐公。司马昭设宴款待刘禅，兴奋异常，正欲换王于其子司马炎之时，突然二目呆滞，不动不语，以手指其子而亡。姜维、钟会、邓艾已死，西川平定。刘禅被解送洛阳，封为安乐公。司马昭设宴款待刘禅，兴奋异常，正欲换王于其子司马炎之时，突然二目呆滞，不动不语，以手指其子而亡。