《三国演义》线装本(广陵书社)小说描写了东汉末年和整个三国时代以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上，展示出那个时代尖锐复杂又极具特色*的政治军事冲突，在政治、军事谋略方面，对后世产生了深远的影响。
《三国演义》是中国第一部长篇章回体小说，中国小说由短篇发展至长篇的原因与说书有关。宋代讲背景故事的风气盛行，说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的背景故事作为题材来敷演，而陈寿（裴松之注引）《三国志》里面的人物众多，以多个主人公做线索，事件纷繁，正是撰写背景故事的最好素材。三国背景故事某些零星片段原来在民间也已流传，加上说书人长期取材，内容越来越丰富，人物形象越来越饱满，最后由许多独立的背景故事逐渐组合而成长篇巨著。这些各自孤立的背景故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得以加工、集合成书，成为中国第一部长篇章回体小说，这是一种了不起的集体创造，与由单一作者撰写完成的小说在形态上有所不同。《三国演义》对后来的小说相信有一定的启导作用。
三国背景故事在我国古代民间颇为流行；宋元时代即被搬上舞台，金、元演出的三国剧目达30多种。元代即出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》。元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本，结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料，根据他个人对社会人生的体悟，创作了《三国志通俗演义》，现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的，俗称“嘉靖本”，本书24卷。清康熙年间，毛纶毛宗岗父子俩辨正史事、增删文字，修改成今日通行的120回本《三国演义》。三国时期地图《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，全书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上，作者表现出明显的拥刘反曹倾向，以刘备集团作为描写的中心，对刘备集团的主要人物加以歌颂，对曹操则极力揭露鞭挞。今天我们对于作者的这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向，在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。
《三国演义》塑造了一大群鲜明生动，有生命力的人物形象，罗贯中也因此获得了在中国文学史上的重要地位。刻画的近200个人物形象中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备，赵云等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身，他具有“鞠躬尽瘁，死而后已”的大义胸怀，具有济世救民再造太平盛世的雄心壮志，而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。曹操是一位奸雄，他生活的信条是“宁教我负天下人，休教天下人负我”，既有雄才大略，又残暴*诈，是一个政治野心家－阴－谋家，这与真实的`曹操是有不同的。关羽“威猛刚毅”、“义薄云天”。刘备被作者塑造成为仁民爱物、礼贤下士、知人善任的仁人志士。其实历史上的刘备和演义中的差别很多。但是历史上的刘备确实也是仁德为怀，感人至深的。
《三国演义》描写了大大小小的战争，构思宏伟，手法多样，使我们对古代文化有了很多了解。其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃，读来惊心动魄、荡气回肠、感人肺腑。给读者们带来丰富的历史文化。
全书的文不甚深，言不甚俗，简洁明快，气势充沛，生动活泼。
《三国演义》开创了历史小说的先河，代表了历史小说的最高成就。自此以后，文人纷纷效仿。在中国文学史上，历史小说便蔚然成为一大潮流。直到现在，中国几千年的历史，都已写成了各种历史小说，无不是罗贯中历史演义的继承和发展。
东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角发动了黄巾起义，很快黄巾军发展到了四五十万人，声势浩大，官军闻风丧胆。
张角率领大军直犯幽州，太守刘焉为了抵挡黄巾军，出榜招募义兵，这一下就引来了三位英雄好汉——刘备、关羽、张飞。三人虽然萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，于是就在张飞家后院的桃园结为兄弟，三人焚香发誓：“不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。”刘备为长兄，关羽次之，张飞为弟。
刘备关羽张飞三人从军后显示出非凡的才能，多次大胜黄巾军，却并不被赏识，直至参加了平定渔阳之战，刘备因立功才被任为平原令。
汉灵帝死，太子刘辩继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武，对董卓无可奈何。骑校尉曹操于是借献宝刀为名，入董府前去行刺，未成，逃走，至中牟县，被县令陈宫捉住，陈宫感其义行，义释曹操，与他一道逃到成皋，投宿曹操的父亲结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕伯奢全家杀害，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”陈宫因不齿曹所为而离开。
曹操只身前往陈留，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘备关羽张飞也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布大败，逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解，接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，瓒被赵云所救。孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。
此时，长安城里，司徒王允使用美人计，利用貂蝉离间董卓与吕布关系，借吕布之手除掉了董卓。
曹操与吕布在定陶交战，吕布战败，投奔刘备。后曹操击败董卓部将李傕、郭汜，保护献帝迁都许都，朝廷大权尽归曹操执掌，自此挟天子以令诸侯。
孙坚死后，其长子孙策以国玺为质，向袁术借兵三千回江东，得周瑜辅助，占领吴郡。后来孙策遇刺而死，传位其弟孙权，周瑜又推荐鲁肃，共同出谋划策，辅佐孙权，称霸江东。
吕布投刘备后又反刘备，曹操于是约刘备同击吕布。吕布大败，被缢死于白门楼下。曹操班师回朝，引刘备见献帝，帝排世谱，认备为叔。
在许都，曹操与刘备青梅煮酒论英雄，说：“当世英雄，唯使君与曹尔!”刘备听后心惊，怕曹害自己，自请攻袁术于徐州。袁术战败，国玺为曹操所得，徐州为刘备所得，刘备联合袁绍以拒曹操。曹发兵伐刘备，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。袁绍发兵攻曹，但由于用人不当，再加上内部不和，在官渡败于曹操。袁绍一败再败，忧愤而死。此后曹操平定北方。
刘备关羽张飞三人重会之后，于荆州依刘表，屯新野，又三顾茅庐，请得“卧龙先生”诸葛亮为军师，实力不容小觑。
曹操发兵南下，先击刘备，后击孙权。孙刘只好联手抗击，商定破曹大计，孔明先草船借箭充备武器，后又借来东南大风;周瑜密令黄盖诈降曹操，以火攻之。在火烧赤壁一战中，曹操大败，夺路而逃，连遭伏击，逃至华容道，被关羽放走。
赤壁之战后，孙权与刘备争荆州各郡，诸葛亮三次识破周瑜计谋，将周瑜气死，荆州各郡为刘备所得。后刘备在众人的辅助下入成都，占据西川，又发兵图取汉中。
此时，曹操约孙权共击刘备，攻打荆州。关羽先是水淹七军，后因大意失去荆州，败走麦城，在入奔西川途中受埋伏被擒，为孙权所杀。从此荆州归了东吴。
后曹操病重而死，其子曹丕继位，废去汉献帝自立，国号大魏，汉朝灭亡。其后，刘备在孔明等人劝说下也在西川称号大蜀。
刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵征伐东吴，两胜吴军，吴使人求和，备不允。吴任用陆逊为大都督，在猇亭用火攻之计，大破蜀军。刘备兵退白帝城，染病不起，临终托太子刘禅于孔明，禅即位。
此后，孔明辅助刘禅治西川，七擒七纵孟获，平定西南;孙权称帝，孔明派人前去祝贺，吴蜀从此结成同盟;后又六出祁山，望收复中原，未成。终因忧劳成疾，于五丈原病逝。
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴。自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。
东汉末年,朝败,各地的黄巾军蜂起。以镇压黄巾军起家的曹操经过多年的征战,逐渐的统一北方。曹操还不满足,他又挥师南下,准备借机把全国统一。赤壁一战,曹操被孙权、刘备联军打得“全军覆没”魏、蜀、吴三国鼎立的局面从此拉开帷幕。不久以后,孙权杀刘备的义弟关羽,夺荆州。刘备为替关羽报仇,率领大军伐吴,大败而归。刘备回来没多久就病死,丞相诸葛亮辅佐刘禅,治理蜀国。诸葛亮征服南方蛮族,又采用联吴抗魏的治国方针,前后六次出兵祁山伐魏,不过还是没能成功,诸葛亮最后病死军中。还是不久以后,司马氏掌握魏国兵权,先后灭掉蜀、吴两国,建立西晋,统一全国。
东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角发动黄巾起义，很快黄巾军发展到四五十万人，声势浩大，官军闻风丧胆。
张角率领大军直犯幽州，太守刘焉为抵挡黄巾军，出榜招募义兵，这一下就引来三位英雄好汉——刘备、关羽、张飞。三人虽然萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，于是就在张飞家后院的.桃园结为兄弟，三人焚香发誓：“不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。”刘备为长兄，关羽次之，张飞为弟。
刘关张三人从军后显示出非凡的才能，多次大胜黄巾军，却并不被赏识，直至参加平定渔阳之战，刘备因立功才被任为平原令。
汉灵帝死，太子刘辩继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武，对董卓无可奈何。骑校尉曹操于是借献宝刀为名，入董府前去行刺，未成，逃走，至中牟县，被县令陈宫捉住，陈宫感其义行，义释曹操，与他一道逃到成皋，投宿曹操的父亲结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕伯奢全家杀害，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”陈宫因不齿曹所为而离开。
曹操只身前往陈留，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘关张也参与这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布大败，逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去扬州。盟军瓦解，接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，瓒被赵云所救。孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。
此时，长安城里，司徒王允使用美人计，利用貂蝉离间董卓与吕布关系，借吕布之手除掉董卓。
曹操与吕布在定陶交战，吕布战败，投奔刘备。后曹操击败董卓部将李傕、郭汜，保护献帝迁都许都，朝廷大权尽归曹操执掌，自此挟天子以令诸侯。
孙坚死后，其长子孙策以国玺为质，向袁术借兵三千回江东，得周瑜辅助，占领吴郡。后来孙策遇刺而死，传位其弟孙权，周瑜又推荐鲁肃，共同出谋划策，辅佐孙权，称霸江东。
吕布投刘备后又反刘备，曹操于是约刘备同击吕布。吕布大败，被缢死于白门楼下。曹操班师回朝，引刘备见献帝，帝排世谱，认备为叔。
在许都，曹操与刘备青梅煮酒论英雄，说：“当世英雄，唯使君与曹尔!”刘备听后心惊，怕曹害自己，自请攻袁术于徐州。袁术战败，国玺为曹操所得，徐州为刘备所得，刘备联合袁绍以拒曹操。曹发兵伐刘备，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。袁绍发兵攻曹，但由于用人不当，再加上内部不和，在官渡败于曹操。袁绍一败再败，忧愤而死。此后曹操平定北方。
刘关张三人重会之后，于荆州依刘表，屯新野，又三顾茅庐，请得“卧龙先生”诸葛亮为军师，实力不容小觑。
曹操发兵南下，先击刘备，后击孙权。孙刘只好联手抗击，商定破曹大计，孔明先草船借箭充备武器，后又借来东南大风;周瑜密令黄盖诈降曹操，以火攻之。在火烧赤壁一战中，曹操大败，夺路而逃，连遭伏击，逃至华容道，被关羽放走。
赤壁之战后，孙权与刘备争荆州各郡，诸葛亮三次识破周瑜计谋，将周瑜气死，荆州各郡为刘备所得。后刘备在众人的辅助下入成都，占据西川，又发兵图取汉中。
此时，曹操约孙权共击刘备，攻打荆州。关羽先是水淹七军，后因大意失去荆州，败走麦城，在入奔西川途中受埋伏被擒，为孙权所杀。从此荆州归东吴。
后曹操病重而死，其子曹丕继位，废去汉献帝自立，国号大魏，汉朝灭亡。其后，刘备在孔明等人劝说下也在西川称号大蜀。
刘备为报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵征伐东吴，两胜吴军，吴使人求和，备不允。吴任用陆逊为大都督，在猇亭用火攻之计，大破蜀军。刘备兵退白帝城，染病不起，临终托太子刘禅于孔明，禅即位。
此后，孔明辅助刘禅治西川，七擒七纵孟获，平定西南;孙权称帝，孔明派人前去祝贺，吴蜀从此结成同盟;后又六出祁山，望收复中原，未成。终因忧劳成疾，于五丈原病逝。
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭东吴。自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。
名著《三国演义》是中国文学史上第一部成熟的长篇小说。作品取材于东汉末年和魏、蜀、吴三国的历史，在民间传说、民间艺人创作的基础上进一步加工而成，其取向是现实主义的。小说在思想内容和艺术形式上都取得了很高的成就。
东汉灵帝时，十常侍专权，朝败，张角发动黄巾起义。刘备与关羽、张飞桃园结义，参与镇压黄巾军。
灵帝死，大将军何进扶立少帝，诏外兵入京，诛杀宦官。宦官杀死何进，袁绍等尽灭宦官。董卓趁机拥兵人京，废少帝，立献帝，把持朝政。曹操谋刺董卓不成，逃到陈留，发矫诏联合诸侯共讨董卓。关、张加人联军，关羽温酒斩华雄，三人又合力击败董卓骁将目布，董卓逼献帝迁都长安城，火焚洛阳，曹操率兵追击，中伏兵败，诸侯各怀异心，联军随之分散，彼此攻伐。
董卓在长安城愈益骄横暴虐，司徒王允巧设连环计，先将府中歌女貂蝉许嫁吕布，后又献与董卓，离间二人。吕布与王允合谋杀死查卓，但被董卓余党李催、郭汜等击败;王光被杀，李、郭执掌大权。
曹操击破青州黄巾军，占据充州，招贤纳士，势力大增。因徐州刺史陶谦部下杀死曹操之父曹嵩，曹操兴兵攻打徐州。刘备救援掏谦，陶谦欲以徐州相让，刘备力辞，陶谦死。刘备方领徐州牧。
吕布谋夺充州，被曹操打败，到徐州投奔刘备，屯驻小沛。
李健、郭汜自相残杀，李健劫持献帝，郭汜劫持百官，于是，长安城城中大乱。扬奉、董承护驾还东都，遭到李、郭追杀，死伤惨重，好不容易回到洛阳，又逢灾荒，处境极为狼狈。
曹操采纳苟或之谋，率军迎奉献帝，移驾许都，自封为大将军，朝廷大权从此归其掌握。
曹操用“驱虎吞狼”之计。诏命刘备讨袁术，吕布趁机袭夺徐州。袁术约吕布夹攻刘备，吕布因袁术失信，请刘备还屯小沛。
孙策欲继其父孙坚之业，乃以孙坚所得的传国玉玺为质，向袁术借兵回江东，先后打败刘摇、严白虎、王朗等，夺取丹阳、吴郡、会稽等郡，称霸江东。
袁术遣大将纪灵攻刘备，吕布辕门射朝，劝双方罢兵。后因张飞抢夺吕布所买马匹，吕布围攻小沛。刘备投奔曹操，被举为豫。
袁术在淮南称帝，分兵六路进攻徐州。吕布用陈登之谋，击败袁军;刘备亦派关羽截击。曹操会合孙策、刘备、吕布，大破袁术，攻占寿春。不久，曹操约刘备同攻吕布，吕布刚愎无谋，终被擒杀。
曹操班师，带刘备见献帝。献帝认刘备为皇叔，拜左将军，封宜城亭侯，献帝因曹操擅作威福，密赐衣带诏与国舅董承。董承暗结王子服、马腾、刘备等，谋诛曹操。刘备恐曹操疑忌，每日种菜消遣。一曹操同刘备煮酒论英雄，欲加试探。刘备假作畏惧雷声，使曹操对其放松戒备。刘备趁机以截击袁术为名，率兵离开许都，重新占据徐州。
董承与太医吉平合谋，欲杀曹操;因家奴告迷，董承等皆遭满门抄斩，曹操亲征徐州，刘备大败。匹马投奔袁绍。关羽被困，约三事而暂归曹操，连斩袁绍大将颜良、文丑。后因得知刘备在袁绍处，便挂印封金;保护二嫂，过五关，斩六将，终于与刘备、张飞重聚于古城。
孙策遇刺，伤重而死。其弟孙权继位，由张昭，周瑜辅佐。周瑜举荐鲁肃，鲁肃为孙权定鼎足江东之计，孙权自此威震江东。
袁绍亲率大军进攻曹操，曹操领兵在官渡相拒。谋士许攸建议袁绍袭击许昌，被斥，便投奔曹操。曹操用许攸之谋，夜袭鸟巢。大败袁绍.后又逐步消灭其残余势力，基本统一北方。
刘备被曹操打败，到荆州依附刘表。屯驻新野。徐庶来投，刘备用为军师，击败曹仁，夺取樊城。曹操囚禁徐母，伪造家书馆召徐庶，徐庶被迫辞别刘备，临行举荐诸葛亮。刘备先已从司马徽处知卧龙之名，于是三顾茅庐。礼聘诸葛亮。诸葛亮提出跨有荆、益二州，以与曹操、孙权成鼎足三立之势的战略方针，刘备苦请其出山辅佐。
曹操率大军南征，刘表病死，其妻蔡氏以次子刘琼嗣位，投降曹操。刘备携民出走江陵，在当阳被曹军赶上，军民大乱。赵云单骑救出阿斗，张飞在长坂桥吓退曹军，刘备收拾残兵退至江夏。适逢孙权谴鲁肃来探虚实，诸葛亮即随鲁肃前往江东，欲结孙权共拒曹操。
孙权接曹操檄文;犹豫不决。诸葛亮去战群儒，智激孙权，加之周瑜陈说利害，孙权遂决计抗曹，以周瑜为大都督。周瑜趁蒋干来为曹操作说客之机，巧布疑阵，诱其盗走伪造的书信，使曹操误杀水军都督蔡瑁、张允。诸葛亮草船借箭，周瑜自叹弗如，与之定计火攻破曹，并先后使黄盖行苦肉计，庞统献连环计，曹操骄傲轻敌，黄盖上船诈降，接近曹军水寨时一齐举火。东吴各路兵马四下接应，官军惨败。曹操带领残兵奔逃，连遭截击，在华容道又被关羽挡住去路。曹操乞哀，关羽不忍，放其逃走。
赤壁之战在这以后，孙、刘两家争夺荆州，周瑜屡次用计，诸葛亮三气周瑜，周瑜箭疮崩裂而亡。
曹操疑忌马腾，召其入京。马腾欲趁机杀曹操，谋泄被杀。其子马超闻讯，与韩遂起兵报仇，屡胜曹兵。曹操用反间计;使马超、韩遂自相火并，借机打败马超。
汉中张鲁欲取西川，益州牧刘璋派张松说曹操取汉中。张松因受曹操侮慢。转道往见刘备，奉献西川地图，劝刘备取之。
刘璋听取张松建议，请刘备相助。刘备与庞统率军入川，刘璋亲到涪城迎接。刘备屯驻葭萌关，广收民心。后因向刘璋索取兵、粮，刘璋疑虑，稍作敷衍。刘备大怒，夺取涪城，进兵稚城。因庞统在落凤坡中箭身亡，诸葛亮留关羽镇守荆州，与张飞分兵入蜀增援。一路望风归顺，进占绵竹。刘津向张鲁借兵，张鲁谴马超攻葭萌关。张飞大战马超，诸葛亮用计，马超归顺，并进逼成都，刘津出降，刘备自领益州牧。
孙权得知刘备占据益州，遗诸葛瑾索还荆州，刘备答应先请关羽，欲逼其归还荆州，关羽单刀赴会，挟制鲁肃，遂得安全返回。
曹操兵代汉中，张鲁兵败归降。刘备恐其来攻西川，交割江夏等三郡给东吴，请孙权起兵袭合肥，牵制曹操。孙权与曹操大将张辽交战。大败于道遥津。曹操亲率大军救合肥。孙权部将甘宁率百骑夜袭曹营，不折一人一骑。双方相待月余，孙权求和，曹操班师而回，不久又封为魏王，立子曹丕为世子。
曹操命曹洪助夏候渊、张部守东川，张部接连被张飞、黄忠打败，丢失天荡山。法正劝刘备乘势夺取汉中，刘备从之，与诸葛亮亲自出兵。曹操闻报，亦率大军亲征，屯兵南郑，命夏侯渊进兵。黄忠用法正之谋，以逸待劳，阵斩夏侯洲。曹操前来报仇，接连战败，身受箭伤。军心动摇。便放弃汉中，于是、刘备进位汉中王，以诸葛亮为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
关羽领兵取襄阳，围樊城。曹操令大将于禁为征南将军，庞德为先锋，率领七军救援樊城。庞德抬棺与关羽决战。箭射关羽左臂。时值连日大雨，关羽水淹七军，于禁投降，庞德被俘，不屈而死。曹操闻讯大惊，欲迁都以避关羽，司马懿建议使孙权袭击关羽后方。孙权用吕蒙、陆逊之计，卑辞麻痹关羽，趁其防备松懈时袭取荆州。关现败走麦城，突围时被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕继位，不到一年，即逼汉献帝禅让，改国号为魏。刘备受群臣之请，亦自称帝以继汉统，任诸葛亮为丞相。
刘备欲为关羽报仇，不顾群臣苦谏，兴兵伐吴。张飞鞭挞部下末将范疆、张达，二人刺死张飞投吴。刘备得知，愈加憎恨，连胜吴军。孙权遣使求和，刘备不许，孙权拜陆逊为大都督，陆逊坚守不战，待蜀军兵疲意沮，火烧连营，大获全胜。刘备败走白帝城，感伤懊悔而病，临终前托孤于诸葛亮。
魏主曹丕闻刘备亡，发动五路大军攻蜀，诸葛亮不动声色，暗中遣将设计阻其四路兵马，又遣邓芝出使东吴，恢复蜀、吴联盟。
蛮获犯境。诸葛亮率军南征，采纳马俊“攻心为上”的建议，七擒孟获。孟获心服，蜀汉后方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。诸葛亮上《出师表》，开始北伐，大败魏国驸马夏侯楸，智取南安、天水、安定三郡，收服姜维，又打败魏国大将军曹真。魏以司马懿领兵拒蜀。司马懿消灭孟达后。直取街亭，欲断蜀兵咽喉之路。诸葛亮命马谡守街亭，马谡违令于山上扎寨，被魏军围困，丢失街亭。诸葛亮急忙部署撤兵，并亲到西城监运粮草。司马懿突率十五万大军来到城下。诸葛亮以空城计吓退魏兵，连夜退回汉中，挥泪斩马谡，并上表自贬三等。
吴将陆逊大破魏军于石亭，请蜀伐魏。诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，大败曹真。因粮运不继，乘胜退兵，计斩前来追赶的魏国勇将王双。
孙权称帝，诸葛亮约吴果兴兵伐魏，三出祁山，连败魏军。后主下诏恢复诸葛亮丞相职务，因张飞之子张苞身死，诸葛亮悲痛成疾而退兵。
在这以后。诸葛亮又数次北伐，虽然屡败魏军，却始终未成大功。六出祁山时，司马懿固守营寨，诸葛亮日夜操劳，心力交瘁，病死于五丈原。临终前，将身后诸事——安排。请将依计追兵，吓退司马懿追兵。魏延不服杨仪，举兵相攻，马岱斩之。魏主曹睿死，太子爽芳即位。司马懿杀曹爽，沈国大权从此归司马氏掌握。
姜维欲继诸葛亮之志，先后九伐中原，与魏将邓艾等斗智斗勇，互有胜负。因宦官黄皓弄权，姜维屯田汉中以避祸，蜀汉国势日益衰微。
司马昭命钟会、邓文西路攻蜀，邓文偷度阴平，直通成都，蜀后主刘禅出阵。姜维诈降钟会，鼓动钟会叛魏，欲借机复国。事败，姜维与钟会一同被杀。
司马昭死，其子司马炎继位，逼魏主曹奂禅让，改国号为晋。吴主孙皓暴虐荒淫，朝败，人心涣散，晋武帝司马炎下令伐吴，吴军土崩瓦解，孙皓投降。至此，夭下重新归于统一。
名著《三国演义》线装本(广陵书社)小说描写了东汉末年和整个三国时代以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上，展示出那个时代尖锐复杂又极具特色*的政治军事冲突，在政治、军事谋略方面，对后世产生了深远的影响。
名著《三国演义》是中国第一部长篇章回体小说，中国小说由短篇发展至长篇的原因与说书有关。宋代讲故事的风气盛行，说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的故事作为题材来敷演，而陈寿（裴松之注引）《三国志》里面的人物众多，以多个主人公做线索，事件纷繁，正是撰写故事的最好素材。三国故事某些零星片段原来在民间也已流传，加上说书人长期取材，内容越来越丰富，人物形象越来越饱满，最后由许多独立的故事逐渐组合而成长篇巨著。这些各自孤立的故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得以加工、集合成书，成为中国第一部长篇章回体小说，这是一种了不起的集体创造，与由单一作者撰写完成的小说在形态上有所不同。名著《三国演义》对后来的小说相信有一定的启导作用。
三国故事在我国古代民间颇为流行；宋元时代即被搬上舞台，金、元演出的三国剧目达30多种。元代即出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》。元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本，结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料，根据他个人对社会人生的体悟，创作了《三国志通俗演义》，现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的，俗称“嘉靖本”，本书24卷。清康熙年间，毛纶毛宗岗父子俩辨正史事、增删文字，修改成今日通行的120回本名著《三国演义》。三国时期地图名著《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，整一本书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上，作者表现出明显的拥刘反曹倾向，以刘备集团作为描写的中心，对刘备集团的主要人物加以歌颂，对曹操则极力揭露鞭挞。今天我们对于作者的'这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向，在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。
名著《三国演义》塑造了一大群鲜明生动，有生命力的人物形象，罗贯中也因此获得了在中国文学史上的重要地位。刻画的近200个人物形象中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备，赵云等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身，他具有“鞠躬尽瘁，死而后已”的大义胸怀，具有济世救民再造太平盛世的雄心壮志，而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。曹操是一位奸雄，他生活的信条是“宁教我负天下人，休教天下人负我”，既有雄才大略，又残诈，是一个政治野心家－阴－谋家，这与真实的曹操是有不同的。关羽“威猛刚毅”、“义薄云天”。刘备被作者塑造成为仁民爱物、礼贤下士、知人善任的仁人志士。其实历史上的刘备和演义中的差别很多。但是历史上的刘备确实也是仁德为怀，感人至深的。
名著《三国演义》描写了大大小小的战争，构思宏伟，手法多样，使我们对古代文化有了很多了解。其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃，读来惊心动魄、荡气回肠、感人肺腑。给读者们带来丰富的历史文化。
整一本书的文不甚深，言不甚俗，简洁明快，气势充沛，生动活泼。
名著《三国演义》开创了历史长篇小说的先河，代表了历史长篇小说的最高成就。自此在这以后，文人纷纷效仿。在中国文学史上，历史长篇小说便蔚然成为一大潮流。直到现在，中国几千年的历史，都已写成了各种历史长篇小说，无不是罗贯中历史演义的继承和发展。
《三国演义》由东汉末年黄巾起义末期开始描写，至西晋初期国家重归统一结束，以魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的形成演变，矛盾斗争为主线，最后由晋统一全国，国家重归统一。小说在广阔的社会历史背景上，展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突，在军事政治谋略方面，对后世产生了极其深远的影响。
《三国演义》是中国第一部长 篇章回体小说，中国小说由短篇发展至长篇的原因与说书有关。宋代讲故事的风气盛行，说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的故事作为题材来敷演，而陈寿撰、裴松之注的《三国志》里面的人物众多，以多个主人公做线索，事件纷繁，正是撰写故事的最好素材。三国故事某些零星片段原来在民间也已流传，加上说书人长期取材，内容越来越丰富，人物形象越来越饱满，最后由许多独立的故事逐渐组合而成长篇巨著。这些各自孤立的故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得以加工、集合成书，成为中国第一部长 篇章回体小说，这是一种了不起的集体创造，与由单一作者撰写完成的小说在形式上有所不同。《三国演义》对后来的小说相信有一定的启导作用。
三国故事在我国古代民间颇为流行;宋元时代即被搬上舞台，金、元演出的三国剧目达30多种。元代即出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》。元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本，结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料，根据他个人对社会人生的体悟，创作了《三国志通俗演义》，现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的，俗称“嘉靖本”，本书24卷。清康熙年间，毛纶、毛宗岗父子俩辨正史事、增删文字，修改成今日通行的120回本《三国演义》。
三国演义人物介绍
参考资料一：
1。刘备，蜀汉的开国皇帝，汉景帝之子中山靖王刘胜的后代。刘备少年孤贫，以贩鞋织草席为生。黄巾起义时，刘备与关羽、张飞桃园结义，成为异姓兄弟，一同剿除黄巾，有功，任安喜县尉，不久辞官；董卓乱政之际，刘备随公孙瓒讨伐董卓，三人在虎牢关战败吕布。后诸侯割据，刘备势力弱小，经常寄人篱下，先后投靠过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人，几经波折，却仍无自己的地盘。赤壁之战前夕，刘备在荆州三顾茅庐，请诸葛亮出山辅助，在赤壁之战中，联合孙权打败曹操，奠定了三分天下的基础。刘备在诸葛亮的帮忙下占领荆州，不久又进兵益州，夺取汉中，建立了横跨荆益两州的政权。后关羽战死，荆州被孙权夺取，刘备大怒，于称帝后伐吴，在夷陵之战中为陆逊用火攻打得大败，不久病逝于白帝城，临终托孤于诸葛亮。
2。张飞(?-221)，张飞与刘备、关羽在桃园结义，张飞排第三。五虎大将中第二位。字翼德，涿郡(今河北省涿县)人。少时即与关羽共事刘备。曾在虎牢关与关羽、刘备一齐迎战吕布。长坂坡桥头上一声吼，吓退曹操百万军。葭萌关夜战马超，一支丈八蛇矛勇冠三军。刘备入川以后拜本骑将军，封西乡侯。公元2为替二哥关羽报仇，同刘备起兵攻伐东吴。临行前，因鞭挞士卒被部将范疆、张达刺杀，死时只有55岁。
3。关羽(?-220)，刘备的义弟，五虎大将排行第一位。字云长，本字长生，河东解县(今山西省临猗西南)人。因战乱而逃亡至涿郡。其后与张飞一齐追随刘备。曾在汜水关前斩华雄，虎牢关前战吕布而闻名天下。官渡之战前被俘，被曹操拜为偏军，封汉寿亭侯，为曹杀了袁绍名将颜良、文丑。后千里走单骑，骑坐赤兔马，提一口青龙偃月刀，过五关斩六将，最后回到刘备身边。后攻曹仁于樊城，水淹七军，收降曹操大将于禁，杀庞德，让华佗刮骨疗毒，威名远扬。但终因骄傲轻敌，刚愎自用，兵败麦城，被孙权所杀，死时58岁。一生重情义，智勇双全，武艺绝伦。
4。赵云蜀国五虎大将第三位。字子龙，常山真定（今河北正定）人，以勇敢善战著称。原为公孙瓒的部下，后归刘备。赵子龙身长八尺，浓眉大眼，架枪上马威风凛凛，多次冲锋敌营，立下不少战功。刘备兵败长阪坡时，蜀汉人民大举南迁避难，当时刘备妻妾甘、糜二夫人与后主阿斗在人阵中走散，赵子龙单相匹马深入曹操大军中寻找，发现三人身现敌营时，不顾一切冲入重围，救出甘夫人与阿斗，糜夫人则正因伤重，不愿拖累大家而投井自尽。这次事迹就是广受后世歌颂的「长阪坡救主」。
赵子龙七十岁时，骁勇善战不下当年，曾力斩西凉大将韩德父子五名，公元二二七年随诸葛亮进攻关中，失利于箕谷，退回汉中，不久病死，享年七十三岁。其生前曾受封为「翌军将军」，死后后主诏赠大将军，号「顺平侯」，敕葬在成都锦屏山之东。
5。黄忠是蜀汉五虎大将之一，原为韩玄手下将，年近六旬有万夫不当之勇，而他的弓箭射术更是天下无双。黄忠与前来取长沙的关羽连战三日，不分胜负。后黄忠马失前蹄，关羽没杀他，黄忠感动于关羽的义气，第二日用弓箭时，不忍用弓箭相伤，只射他的盔缨。太守韩玄以黄忠战关羽不利要处斩黄忠，为魏延所救，后刘备又亲自将他请了出来，这才归顺刘备。黄忠随刘备入西川，所到即克，战功赫赫，他有勇有谋，智勇双全，常常独当一面，后又率军取汉中，定军山亲斩名将夏侯渊，为取汉中的第一功臣。章武二年（222年）刘备伐吴为关羽报仇，黄忠不顾年迈，请令担任先锋。后因刘备言老将无用，黄忠遂单枪匹马出战，在追击吴将潘璋的途中，不幸中了马忠的埋伏，被其用流箭射中肩窝。在张苞、关兴与刘备护送他回营救治的当天晚上，因年老血衰，箭疮痛裂不治身亡。
6。马超。蜀骠骑将军、五虎上将之一、后汉征西将军马腾长子。年十七，随父腾、韩遂袭长安，杀李嘟李蒙、王方。曹操诱杀腾，超、遂举西凉兵报仇，酣战许褚。因操离间超、遂，事败，往汉中投张鲁。鲁使超救刘璋与先主战，超与张飞大战百余合。后受张鲁谋士杨松诬陷，投先主，威使刘璋降备，拜平西将军、前都亭侯，后升左将军。先主称帝，以马超为骠骑将军，领凉州牧，镇守西境。后诸葛亮北伐，往扫超墓。
7。诸葛亮，三国时杰出的政治家、军事家，被誉为“千古良相”的典范。父母早亡，由叔父玄抚养长大，后因徐州之乱，避乱荆州，潜心向学，淡泊明志。后受刘备三顾之礼，提出著名的《隆中对》，策动孙、刘联盟，于赤壁之战中大破曹操，奠定三国鼎立的基础。蜀汉建立，拜为丞相。刘备伐吴失败，受托孤于永安，辅佐幼主，外联东吴，内修政理，南征平叛，北抗强魏。为完成统一中原，兴复汉室的大业，先后五次进攻魏国，在治国、治军等方面发挥了非凡的才能，是以民用其力，百姓不忿；又推演兵法，作“八阵图”，造损益连弩、木牛流马，与名将司马懿、张A等交锋，屡操胜算，最后一次北伐时采取分兵屯田之策，与司马懿大军相持百余日，但不幸因积劳成疾而逝世，享年五十四岁，谥曰忠武侯。其“鞠躬尽力，死而后已”的高尚品格，千百年来一向为人们所敬仰和怀念。
8。曹操是西园八校尉之一，曾只身行刺董卓，失败后和袁绍共同联合天下诸侯讨伐董卓，后独自发展自身势力，一生中先后战胜了袁术、吕布、张绣、袁绍、刘表、张鲁、马超等割据势力，统一了北方。但是在南下讨伐江东的战役中，曹操在赤壁惨败。之后在和蜀汉的汉中争夺战中，曹操再次无功而返。曹操一生未称帝，他病死后，曹丕继位后不久称帝，追封曹操为魏武皇帝。
9。张辽，字文远，雁门马邑（今山西朔县）人。先为并州刺史丁原部下担任从事，之后又归附董卓，董卓死后，张辽又带兵投靠了吕布，在吕布手下任骑都尉。之后，吕布在下邳被曹操和刘备打败，最终归附曹操。武功高强，有勇善谋，多次建立奇功。建安二十年（公元二一五年），孙权攻打合肥，他率敢死队八百余人守城，奋勇突击，大破吴军。吴军一听见张辽的名字，便人人胆寒，连吴国小儿夜间啼哭，一听说张辽二字便不敢哭了。魏文帝黄初三年（222年），曹丕亲征，三路伐吴。张辽与诸将大破东吴大将吕范军，遂因病死于军中，谥刚侯。
10。吕布
身材高大（估计有190m以上），相貌英俊，武艺高强。他一出场就是“器宇轩昂，威风凛凛，手执方天画戟，怒目而视”，他经常手持一口方天画戟，脚跨赤兔宝马，当时人称“人中吕布、马中赤兔。”吕布字奉先，五原郡九原人，擅长骑射，膂力过人，号为飞将，闻名于并州；刺史丁原用布为主簿。董卓入京后，诱使吕布杀死丁原，率其众来投。董卓大见亲侍，令布为骑都尉，随侍左右。布亦父事董卓。然董卓常因小忿而欲杀布，布惧，在司徒王允的教唆下杀掉了董卓。卓党李嗟刃ゾ畚贼，攻打长安，布不能拒，逃走，先后投靠袁术、袁绍、张杨，最后在张邈、陈宫的策划下入主兖州，与曹操展开数度激烈的争夺战，先胜后败，投靠徐州的刘备，屯兵小沛。吕布趁刘备攻袁术之机夺取了徐州，后在曹操的调解下与备和解。袁术攻打刘备，吕布以辕门射戟为赌注，使袁军退却。袁术起兵伐吕布，吕布大败。但后曹操和刘备联军攻打，困守下邳。布虽骁猛，然无谋而多猜忌，又信妻言，不纳群下之言。曹操堑围三月，吕布军上下离心，其将侯成、宋宪、魏续缚陈宫，将其众降；吕布亦就缚，与陈宫、高顺被戮于白门楼。吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运
11。郭嘉（170----207），字奉孝，颖川阳翟（今河南禹县）人。郭嘉最先投靠的是当时实力最强的袁绍。袁绍对郭嘉很敬重，给以很高的礼遇。但郭嘉与袁绍相处数十天，发现袁绍不善用人，优柔寡断，绝非建功立业之主，便毅然离开了袁绍投奔曹操。郭嘉是曹操最得力的谋士之一。他足智多谋，算无遗策，为曹操集团的崛起做出了重大贡献。对于郭嘉的功劳，曹操曾由衷地赞扬说：“平定天下，谋功为高。”
12。崔琰，字季，史书上称他“清忠高亮，雅识经远，推方直道，正色于朝”，也就是清廉忠贞，正派儒雅，既有高风亮节，又有远见卓识，看人看得准，做事做得正，而且仪表堂堂，凛然于朝，据说连曹操看到他，也为他那一身正气而慑服（太祖亦敬惮焉）。?崔琰是一个光明磊落、胸怀坦荡的人。曹操晚年，曾为立嗣问题苦恼，不知是立最年长的曹丕呢，还是立最有才的曹植。于是便以信函密问百官，请他们陈述意见，密封以答。惟独崔琰却“露板”（不封板牍）公开作答，说根据《春秋》之义，立子以长，何况五官中郎将（曹丕）仁孝聪明，宜承正统。我崔琰愿以死恪守正道。曹操一看，大为惊异。正因曹植正是崔琰的侄女婿。崔琰不举荐曹植而举荐曹丕，说明他确实是处以公心的，连曹操也不得不“喟然叹息”，敬佩他的大公无私。最后被曹操逼杀。
13。荀（163～212）中国东汉末年曹操的谋士。字文若。颍川颍阴（今河南许昌）人。荀多智谋，举孝廉，拜县令。汉末天下大乱，弃官归乡里，率宗族先投袁绍，后归曹操，任司马，被喻为张良。曹操为兖州牧后，兴平元年（194）征徐州陶谦，荀以州司马留守。陈留太守张邈等反叛，各郡县响应者众。荀率军坚守，与程昱一齐，为曹操保存了反攻基地。建安元年（196），曹操谋迎汉献帝都许，部众犹豫，荀极力促成。升侍中，守尚书令，深得曹操信任，军国大事皆与之筹划。能知人举贤，屡荐贤士郭嘉等人，又策划东擒吕布，西抚韩遂、马腾。建安五年，官渡之战，曹操军粮将尽，欲退兵还许。荀劝其坚持待机，用奇兵制胜。曹操从其议，大败袁绍。建安八年，曹操据荀前后功绩，上表封万岁亭侯。后曹操欲自封魏公，加九锡，作为篡汉之阶，荀婉转劝阻，为操所忌，被迫饮药而死。
14。孙权简介:（182-252）孙权19岁就继承了其兄孙策之位，力据江东，击败了黄祖。后东吴联合刘备，在赤壁之战击溃了曹操军。东吴之后又和曹操军在合肥附近鏖战，并从刘备手中夺回荆州、杀死关羽、大破刘备的讨伐军。曹丕称帝后孙权先向北方称臣，后自己建吴称帝，迁都建业。252年，孙权病逝，终年71岁。
15。甘宁，吴国大将。字兴霸，巴郡临江（今四川忠县）人。起初跟随刘表、黄祖。黄祖兵败被杀后，归降孙权。为著名水军将领，勇猛过人，打仗常冲锋陷阵，一生建立战功无数。曹军进军濡须时，他率敢死队百人，夜袭曹营，大胜而还，未伤一人。刘备伐吴时，被番王沙摩柯一箭射死，死时树上有数百只乌鸦，围绕着他的尸体，也不飞走。孙权得到甘宁已死的消息后，悲痛不已，并立庙祭祀他
16。陆逊(183-245)，字伯言，本名陆仪，吴郡吴县华亭(今上海松江)人，孙策之婿，三国时期吴国大臣，著名的军事家和政治家。
陆逊出生于世宦之家，他的.祖父陆纤官至城门校尉，父亲陆骏，任九江都尉。陆逊年十岁丧父，十五、六岁时就肩负起家庭生活的重担。公元2，被孙权征召为掾属，历任东西曹令史，后出为海昌县屯田都尉，并代理县令职务。后又因讨伐山越暴动、讨平鄱阳地区尤突等人的**，被授予定威校尉。公元2，受吕蒙举荐为荆州督。因成功夺取荆州，升为右护军、镇西将军，封娄侯。公元221年，刘备称帝后，发动了夷陵之战。孙权拜陆逊为大都督，率兵五万西击刘备。次年六月，陆逊用火攻击败刘备。孙权加拜陆逊为辅国将军，领荆州牧，改封为江陵侯。公元229年，任上大将军、大都护，镇守武昌。公元244年，代顾雍为丞相，次年二月病逝。
17。张昭（156-236），字子布，东吴第一谋士。孙策平定江东时，周瑜向孙策推荐张昭，孙策亲自登门请张昭，张昭遂出山相助。在孙策平定江东的战斗中起了很大的作用。孙策平定江东后，张昭几度向孙策证明了西征黄祖的重要性。但孙策英年早逝，张昭的意见没有在孙策身上实现。孙权继位后，果然西征灭了黄祖。2，曹操南下，以张昭为主的文官都主张投降曹操。这也是张昭在军事方面的不足，最终周瑜分析了曹军的弱点，并领兵至三江口与曹操决战。张昭也作为参谋参加了赤壁之战，也立了功劳。229年，张昭立劝孙权称帝，孙权从之，东吴政权正式成立。在立东吴丞相一事上，众人都以为这个位置是张昭的，但孙权说道：“此公性刚，不可为之。”遂立顾雍为丞相。不久后，张昭辞官归乡，安心养老，并注释了《春秋左传》。236年，张昭病逝，孙权亲自为张昭吊孝。
18。吕蒙，字子明，汝南富陂人，三国时东吴名将。于孙权广纳人才时投到东吴麾下，从破黄祖，吕蒙奋勇先登，亲斩敌将陈就。后于濡须口从拒曹操，吕蒙独具方法眼光，力排众论，卒破取皖城太守朱光。之后吕蒙接任鲁肃之职，镇守陆口，其名声之响，连向来骄矜的关羽也不敢有所轻忽。为了成功袭取荆州，吕蒙连同孙权、陆逊一齐筹略，设伏用奇，击败关羽，擒其父子，立下大功。但在君臣庆功之时，吕蒙却因被关羽阴魂索命而死，亡年四十三岁。
19。周瑜
周瑜自幼与孙策交好，孙策于袁术麾下初崛起时曾随之扫荡江东。之后回去镇守丹阳。袁术心慕周瑜的才干，欲聘周瑜为将，但是周瑜以袁术难成大事而拒绝。其后设法投奔孙策，为中郎将，孙策相待甚厚，又同时迎娶有「国色」之称的二乔，成为连襟。孙策遇刺身亡后，周瑜与张昭一齐共同辅佐孙权，为中护军，执掌军政大事。赤壁大战期间，力主拒曹，而指挥全军在乌林迎击曹军取得胜利。赤壁大战之后，周瑜谏议孙权将刘备安抚在吴郡，以美女和玩物消磨其意志，但孙权未采纳。孙权之后采纳周瑜的谏议，拟出兵攻取蜀地，消灭张鲁，然后消灭曹操，周瑜在江陵进行军事准备时死于巴陵，时年三十六岁。孙权曾为其素服吊丧。周瑜性情开朗，气度宽宏，深得维恩显着。精通乐律，即使在醉酒时也能听出音律的错误。
20。鲁肃是三国时期吴国名将。早年鲁肃在袁术手下当东城长，后经周瑜的推荐，成为孙权的参谋，很早就为孙权谋划了成就帝业的方法计划，深受孙权器重。赤壁战前，鲁肃在联合刘备、劝说孙权抗曹等方面都起了极为重要的作用，并在之后协助周瑜取得赤壁之战的胜利。赤壁战后，鲁肃从大局思考，又劝说孙权将荆州借给刘备，继续巩固孙刘联盟。周瑜去世后，鲁肃接任他的位置，负责处理荆州事务。
参考资料二：
孙策
孙策，字伯符，孙坚的大儿子，孙权的哥哥。小时候与周瑜关联友好。孙坚死后依附袁术。公元一九四年率领一支人马去江南，铲平当地地方军队，成为江南最大的豪强。建安五年（公元二○○年），曹操与袁绍打仗，孙策想秘密出兵袭击许都，尚未出兵，反被吴郡太守许贡手下的门人刺伤而死，年纪只有26岁。孙权登基称帝后，追谥孙策为长沙桓王。后人有诗称赞他说：
独占东南地，人称“小霸王”。
运筹如虎踞，决策似鹰扬。
威振三江靖，名闻四海香。
临终遗大事，专意属周郎。
司马懿
司马懿，字仲达，河内温县（今河南温县西南）人，出身于东汉以来累世为二千石的豪强家庭，其父司马防官至京兆尹。司马懿早年为郡小吏，建安十三年被曹操辟为文学掾。建安二十二年，曹丕立为太子，司马懿任太子中庶子，与陈群、吴质、朱铄同列为曹丕的“四友”，是曹丕智囊团的主要人物。建安二十五年（2）曹丕代汉，司马懿任丞相府长史，又为督军御史中丞。黄初七年（226年）曹睿继位，司马懿以顾命大臣迁抚军大将军，统领禁军。又任骠骑大将军，都督荆豫二州军事，坐镇宛城，主持荆州对吴攻战。景初三年（239年），魏明帝曹睿崩，太子齐王曹芳继位，司马懿、曹爽辅政。嘉平元年（249年），司马懿诛杀曹爽及其党羽，夷三族。次年司马懿病逝，其子司马师、司马昭辅政。公元265年，其孙司马炎以晋代魏，追尊司马懿为“宣帝”。
曹操
曹操（155-220），东汉末年的政治家、军事家、文学家。本姓夏侯，字孟德，小名阿瞒，沛国谯郡（今安徽亳县）人，出生自一个大官僚地主家庭，长子。因其父曹嵩乃是中常侍曹腾之养子，故改姓曹。亦因这种关联，曹操自幼便有机会接触官宦子弟。日后的劲敌袁绍亦是曹操年少时朋友。曹操身长七尺，细眼长须。自幼放任荡不羁，但很有才华，又足智多谋，善于随机应变。当年，汝南有个善于评论人物的名士，名叫许劭，评论曹操为：“治世之能臣，乱世之奸雄”。
汉灵帝死后，大将军以外戚身份把持朝政。但在诛杀杀宦官时，反被伏击。而此时有西凉之狼称号的董卓带领大军接管京城。卓入城不久便改立少帝之弟刘协，是为献帝。大部份大臣纷纷逃出洛阳。曹操亦逃至陈留，集结义兵，声讨董卓。
初平元年，各路大将推举家世显赫的袁绍为盟主，西讨董卓。但因各将领心怀鬼胎，遂使义军失败。曹操在这战役中，初次见到日后的死敌——刘备。
初平三年，董卓为王允、吕布所杀。而二人又被卓部下李唷⒐汜所遂。献帝乘乱与一众大臣逃出长安，但被李、郭二人所追捕。而曹操理解荀、程昱所议，迎接献帝至许昌。从此曹操便开始挟天子以令诸侯。
其后，曹操以献帝名义东征西讨。先后平定关东、关中一带。而刘备亦曾成为其部下。接下来，曹操便要应对他的老朋友-袁绍。
当时袁绍盘据幽、冀、并、青四州，军力雄厚，勇将如云。虽然曹操己成中原霸主，但就兵力而言始终与绍有必须距离。
建安五年，袁绍大军南下，与曹兵会战於官渡。最后曹操用降将许攸之计亲率五千骑兵偷袭袁军粮仓。袁兵见军粮被烧而大乱，曹军乘势出击。袁绍败走。官渡之役奠定了曹操在北方的霸主地位。
在官渡会战胜利后，曹操用数年时刻稳定北方，和追击袁氏余党(绍兵败后不久病死)。建安十三年，曹操亲率大军南征刘表。同年，刘表死，次子刘琮继立。应对曹操如狼似虎的大军，刘琮决定出降。曹操轻易地接管荆州。可能正因荆州得来容易，曹操决定成势东伐孙权。但权并非刘琮之流可比。
孙氏自孙策时已盘据江东，至今已人心归顺。加上长江天险，孙氏政权已有一个稳定基础。当孙权收到曹操东来的消息后，曾召开多次军事会议。会中主战和主降派展开了激烈的争辩。最后在周瑜和鲁肃的分析下，孙权决定出战。
建安十三年十二月，孙权大军在赤壁迎战曹军。周瑜用计火烧曹操军舰，曹军大败。从此曹操无力大举南征。如果说官渡会战决定了曹操在北方霸主地位，那N赤壁兵败便是曹操只可称雄北方的一战。
此后，曹操虽曾多次在东吴边境挑起战火，但双方均互有胜败。同时刘备西定益州，自封汉中王。三国鼎立之势已成。连盖世雄主曹操亦再无力改变这个事实。
建安二十一年，曹操进位为魏王。
建安二十五年，曹操病逝，享年六十六岁。
翌年，操子曹丕篡汉，建国号魏。追尊曹操为太祖武皇帝。
诸葛亮
诸葛亮，字孔明，人称卧龙，汉末徐州琅邪郡阳都县(今山东沂南县)人，父诸葛曾为泰山郡丞，叔父诸葛玄为当时名士。诸葛亮兄诸葛不共戴天瑾仕于吴孙权，拜大将军、左都护，领豫州牧。亮从弟诸葛诞仕于魏，为吏部郎，累迁扬州刺吏、镇东将军、司空。兄弟三人“并有盛名，各在一国。于时以为‘蜀得其龙，吴得其虎，魏得其狗’”(《世说新语．品藻》注云：狗乃“功狗”之狗，虽非龙虎之比，亦甚有功之人，故曰并有盛名。)。
诸葛亮早年不得志，不为志向所屈，故结庐于襄阳城西隆中山中隐居待时。公元2，思贤若渴的刘备三顾茅庐，请计于诸葛亮，诸葛亮精辟地分析了天下形势，提出了统一天下应走鼎足三分，联吴抗曹的道路，也称“隆中对策”。这是诸葛亮为刘备提出的一条正确的政治路线相军事路线，也是诸葛亮一生的行动纲领。从此，刘备的事业才出现了转机。
公元208年曹操率三十万大军南下荆州，诸葛亮以其大智勇出使东吴，说服东吴抗击曹操，取得赤壁之战的胜利，为刘备取得立足之地。刘备称帝后，谙葛亮任丞相。公元223年蜀后主刘禅继位，诸葛亮被封为武乡侯，领益州牧。他励精图治，赏罚严明，推行屯田政策，并改善西南各族与蜀汉的关联，有利于当地经济、文化的发展。他曾六次北伐中原。公元234年，因积劳成疾，病逝于五丈原，葬于定军山(今陕西勉县东南)。
诸葛亮的一生共两个二十七年。公元207年以前的二十七年，是他修身养性立志用世的准备阶段。他学有所成后没有北走曹操，也没有南归孙权，而是辅佐了“名微众寡”的刘备，这固然有客观原田，但也并非出于偶然。他之因此要选取兴复汉室的道路，说明他是一个维护封建纲常、崇尚儒家忠义道德的正统思想家。公元207年到234年的二十七年，是谙葛亮尽忠蜀汉的阶段。无论先主、后主都十分信任他。他没有恪守儒家教条，他尊王而不攘夷，进兵南中，和抚夷越，在三国中执行了最好的民族政策。他明法、正身、和吴、治军，以“鞠躬尽瘁，死而后已”的无私奉献精神战斗到生命的最后一息。他的忠公体国精神，生前就深受蜀人爱戴，死后更长期受到后人的敬仰，已成为中华民族传统文化的一份遗产。
《三国演义》每回内容概括
51、火烧新野：火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮留下空城，在房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房，夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭，大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被赵云截杀，大败而归。
第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
52、刘备携民渡江：曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，弃新野而移兵樊城。荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。刘备就带着新野和樊城的百姓渡河，及襄阳，蔡瑁、张允不开城门，刘备担心攻城会伤害百姓，转而往江陵而走，襄阳百姓多有相随。刘备带领百姓，扶老携幼，行走缓慢，很快就被曹操赶上。
53、赵云单骑救主：新野一战，刘备打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备携百姓渡江，被杀得首尾不能相顾，妻离子散。赵云受命保护刘备妻儿，但混乱中走失糜夫人母子，赵子龙急集合三十骑，杀入曹军阵营救出甘夫人，再杀入曹营，糜夫人投井自杀，赵云怀揣幼主大战长坂坡，七进七出，砍旗砍将，杀死曹营名将五十余人，终于将阿斗交给了刘备。
细节提示：赵云与乱军中救回阿斗，双手递与玄德。玄德接过，掷之于地日：“为汝这孺子，几损我一员大将!”赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜日：“云虽肝脑涂地，不能报也!”
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
54、关羽断喝长坂桥：曹操进攻刘备，刘备撤退。张飞在长坂桥断后。张飞叫二十余骑兵在马尾上拴带树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实。张飞怒目横矛，立马桥上，张飞第一次大喝，曹军尽皆股栗;第二次使曹操不禁胆怯，生出退兵之心;第三次使曹将夏候杰肝胆碎裂，倒撞马下，几十万大军败退而去。
细节提示：张飞见曹军已退，便令拆断桥梁，示怯于曹方，致使曹操再度追击，因此刘备说他：“吾弟勇则勇矣，惜失于计较。”
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
55、诸葛亮舌战群儒：曹操大军沿江结寨，想和孙权联手消灭刘备。东吴君臣惊疑忧惧，主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，诸葛亮与东吴张昭等谋士，纵论天下大事，巧舌辩驳，有七人被诸葛亮驳得有口难辩。黄盖与鲁肃引诸葛亮见孙权，诸葛亮使用激将法，终于同意联合抗曹。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
56、孔明智激周瑜：孔明随鲁肃来见周瑜，周瑜孔明两人心中早有主意，却故意用言语来刺激对方。鲁肃大惑不解，夹在两人中间互相劝说。孔明故意念了曹植的《铜雀台赋》曲解其中意思，说曹操是为了二乔而来，激起周瑜大怒，周瑜请求孔明相助，共破曹操。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
57、蒋干中计：周瑜在三江口初败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上周瑜又邀蒋干入帐共寝，故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，曹操杀了蔡瑁和张允。
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
58、痛打黄盖：为了实施火烧曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿意配合实施此计。在周瑜和众将领商议退敌之策的时候，黄盖假装不从军令，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。黄盖让阚泽去向曹操献诈降书，选取了十艘装满浇了油的干柴的战船，顺东风率船纵火冲入曹营水寨，火烧赤壁，立下大功。
59、草船借箭：赤壁战前，周瑜决意要杀诸葛亮，于是委任他十日造出十万支箭。诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭，诸葛亮不费吹灰之力就借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
60、巧授连环计：赤壁之战前，蒋干极力推荐庞统去见曹操。曹操正为不习水性的北方士兵晕船生病发愁，向庞统求教。庞统有心让东吴与刘备取胜，于是建议把船只大小搭配，用铁链锁住连环，上铺宽木板，这样能让船上的兵马如履平地。曹操立即传令铁匠连夜打造连环大钉，锁住船只。
第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
61、曹操横槊赋诗：赤壁之战前，日出东山之上，天气晴明，平风静浪长江一带如横素色白练。曹操命令军士设酒于大船之上，与文武百官共饮。曹操正谈笑间忽闻鸦声，见乌鸦望南飞去。曹操酒酣。于是，横槊于船头，洒美酒于江中，赋诗《短歌行》，表达了大丈夫纵横天下的决心。
62、巧借东风：赤壁战前，诸葛亮与周瑜制定火攻曹营的计划，但连日江上直刮西北风，火攻不但烧不着北岸，反而会烧到自己。周瑜为没有东南风而病倒在床上。诸葛亮给周瑜开了个“药方”，上面写着：“万事俱备，只欠东风。”说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自己在坛上做法。几天之后，果然刮起了东南风。周瑜嫉妒，便派人去杀诸葛亮。诸葛亮早有预防，事先回了夏口。
第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
63、火烧赤壁：曹操统一北方后，率领大军南征，孙权刘备联合抗击曹操，周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略。周瑜行反间计杀了曹操水军将领，又用连环计将曹操的战船相连。诸葛亮做法借来东风。黄盖行苦肉计诈降，他率领船只顺风纵火冲向对岸，火烧曹操水寨，延及岸上的大营，曹操军队打败。
细节提示：赤壁之战中孙刘联军能以弱胜强的原因：①天时胜：刘备汉室宗亲，操乃汉贼。曹军流行疾病。东南风起。②地利胜：南方多江湖，北军不善水战。③人和胜：曹操骄傲，心气浮躁。荆州新降，人心未附，士气低落。孙刘背水一战，决心很大。周瑜、诸葛亮等人计谋精妙，处处占先。
第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
64、曹操败走华容道：曹操在赤壁败后，被张辽救上小船，得以脱逃，此时军营战火腾空。曹操急忙率人马撤退，在逃奔乌林的路上，被吕蒙追杀，在去合肥的路上又被太史慈等伏击，在往彝陵逃命时，又遇到赵云、张飞，曹操被杀得胆颤心惊，待惊魂稍定之后，往华容道逃奔。
细节提示：曹在途中三次大笑诸葛、周瑜智谋不足，未在险要处暗设伏兵。一笑笑出赵子龙，多亏徐晃、张郃二人双敌赵云，才使曹操得以逃脱;二笑笑出张翼德，又是张辽、徐晃二将抵挡张飞，使曹操再次脱险;三笑非同小可，笑出了关云长。
65、关羽华容道义释曹操：赤壁战后，曹操由乌林向华容道败退，关羽奉诸葛亮之命设伏于华容道，曹军束手待擒。然关羽乃义重如山之人，念及曹操昔日于己有厚恩，心中不忍;又见曹军狼狈不堪，愈发不忍：加以与曹将张辽有故旧之情，遂抗命放去曹军，曹操得以脱身。后得刘备求情，关羽免受军法惩处。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
66、周瑜中箭：周瑜派甘宁领兵夺取彝陵，甘宁被曹操的军队围困在彝陵，周瑜率军来救援，曹军使用曹操的计策，假装弃城而走。周瑜入城，被伏兵用毒箭射中左肋，翻身落马。后被救回兵营，医嘱，急切不能痊愈。
67、一气周瑜：周瑜对刘备承诺，若不能事先夺得南郡，便让与刘备夺取。为了夺得南郡，周瑜率兵和曹操激战。他用计谋击退了曹仁，不想曹仁败退后，南郡(赵云取)、荆州(张飞取)、襄阳(关羽取)等地被诸葛亮趁机夺取，周瑜白忙一场。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
68、赵云拒亲：孔明派赵云攻取贵阳郡，太守赵范投降，并拜赵云为兄长，要将自己守寡的嫂子徐给赵云，赵云怒，打到赵范，上马出城。后赵范复叛，又被赵云活捉。刘备问赵云拒亲的缘由，赵云说：“但恐名誉不立，何患无妻子乎?”刘备赞：“子龙真丈夫也。”
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
69、关羽释黄忠：关羽攻打长沙，与大将黄忠大战。黄忠战马有失，跌倒，关羽没有杀黄忠，而是让他换一匹马再战。太守韩玄将自己的战马送给黄忠，并令其射死关羽，黄忠不忍，几次射击后，都没有射中。韩玄以为黄忠有反叛之心，欲杀黄忠，魏延突然杀出，斩杀韩玄，开城投降，献了城池。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
70、刘备娶亲：周瑜设下计策在甘露寺招亲，使用美人计试图软禁刘备。吴国太开始对美人计不满，但是见到了刘备以后大喜，以为“真女婿也”。诸葛亮将计就计，派赵云保驾，让刘备娶亲。刘备依照计策行事，首先取得了乔国老和吴国太的信任和支持，顺利娶亲。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
71、锦囊妙计：为向蜀汉索回荆州，周瑜定美人计，乘甘夫人病逝之际，派吕范前往说亲，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。刘备依孔明之计而行，孔明授给赵云三个锦囊，让他如此如此。刘备娶了孙夫人，在孙夫人的帮助下逃离。孔明设伏打败周瑜的追兵后，叫士兵齐喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”羞辱了周瑜一番。
72、二气周瑜：赵云依照诸葛亮的计策催促刘备回荆州，刘备于孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离开了南徐。孙权几次派人追杀都没有成功。周瑜带兵追杀时，遇到诸葛亮的伏兵。周瑜此计又败，羞愧难当，再次气病。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
73、铜雀台比武：建安十五年春，曹操在邺城建成的铜雀台，择吉日聚集文武百官设宴庆贺。曹操站在铜雀台的最高层踌躇满志。曹操命众将比试箭法。胜者以锦袍一件为赠品。众将纷纷献技。最后徐晃与许褚争夺锦袍相持不下。曹操喜爱众将骁勇各赠蜀锦一匹以解围。
74、三气周瑜：东吴还是想要取得荆州，周瑜想用“假途灭虢”的计策取得荆州，周瑜引水陆大军五万，往荆州出发。见城上插两面白旗，并无一人。周瑜将船靠岸，领骑兵到城下察看。忽听到一声梆子响，城上一齐竖起刀槍。探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，后看了诸葛亮的信而死。
75、巧借荆州：赤壁之战，东吴是主力，出力最多，战后荆州理应归东吴。刘琦病亡，东吴的鲁肃二讨荆州，诸葛亮与他订立了先借荆州、图得西川后即奉还的协议，哄骗鲁肃回去。名为“借”，实是不想还。周瑜大怒，决心要取荆州，愿代取西川以换荆州，诸葛亮将计就计，大败周瑜，周瑜终因不能取荆州而死。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
76、孔明吊丧：周瑜死后，孔明只身到柴桑口吊唁。孔明哭祭：“呜呼公瑾,不幸夭亡!惊闻噩耗,痛断肝肠!”孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。吴营诸将皆感动，心虽仇之而莫能害之也。鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，孔明祭毕返。
细节提示：诸葛亮在回来的路上，遇到庞统。孙权见庞统貌不出众，不肯重用。鲁肃又把他推荐给刘备，刘备又不肯重用。后来，庞统表现了出奇的才能，刘备才悔悟。
77、三气周瑜：一气：赤壁大战后，第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，诸葛亮趁机占领南郡(赵云取)、荆州(张飞取)、襄阳(关羽取)等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。 三气：周瑜想用“假途灭虢”来向刘备讨还荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败，旧疮复裂，从马上坠下，周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声而死。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
78、曹操割须弃袍：曹操诱杀西征将军马腾，马超报仇直入曹操军营。操在乱军中逃跑，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”操就急脱红袍。听得大叫：“长须者是曹操!”操惊慌拿佩刀断其须。又听见：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包着下巴逃跑。马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一槍刺在树上，曹操乘机逃走。马超追去，被曹洪拦住，曹操逃脱。
第五十九回 许诸裸衣斗马超 曹操抹书问韩遂
79、许诸裸衣斗马超：曹军中皆称褚为虎侯，许褚曰：“某来日必擒马超。”操曰：“马超英勇，不可轻敌。”许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两军大骇。两个又斗到三十余合，褚奋威举刀便砍马超。超闪过，一槍望褚心窝刺来。褚弃刀将槍挟住。两个在马上夺槍。许诸力大，一声响，拗断槍杆，各拿半节在马上乱打。
80、抹书间韩遂：曹操依谋士贾诩的“抹书”之计，离间马超韩遂之间的关系。曹操亲笔作书一封，将信中的一些“紧要处”用笔涂抹改易，送与韩遂，故意使马超知之。信中的那些涂抹引起了马超的怀疑，他认为韩遂与曹操之间有秘密交易，进而两人互相残杀起来，曹操乘机取胜。
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
81、张松献西川图：听说张鲁要来进犯，刘璋无策。张松自告奋勇去许都，想说服曹操攻打张鲁，解益州之围，准备把西川地图献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后和法正、孟达共同做内应，密谋除掉刘璋，引刘备入西川。后来刘璋发现张松出卖他，将他杀了。
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
82、赵云夺阿斗：孙夫人在周善劝说下，未禀报军师和刘备，独自带着阿斗往东吴而去。赵云独自来追，从孙夫人手中夺了阿斗，抱出船头上。欲要傍岸，又无帮手;欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。这时张飞提剑来救，杀了周善，顺利救回阿斗，孙夫人自回东吴。
83、荀彧之死：长史董昭上表请尊曹操为魏公，加封九锡，荀彧坚决反对。曹操兴兵江南，命荀彧跟从，荀彧知道操有杀己之心，托病留在寿春。曹操送来一个饮食之盒，盒上有操亲笔封记。里面却是空的，荀彧知道曹操想杀他，便服毒自杀。曹操知道后，也很懊悔。
84、生子当如孙仲谋：建安十八年，曹操率领四十万大军进攻东吴(濡须口)。孙权率兵七万抵抗一月之久。曹提多次进攻仍不能取胜，休战期间便去观察孙权军营。他从远处看到东吴将士纪律严明整肃，孙权英武异常，深为羡慕，不禁脱口感叹：“生子当如孙仲谋。”
85、孙权遗书退阿瞒：曹操起兵进攻东吴，双方对峙于长江两岸，僵持不下。时近开春，江水上涨，曹营不少已经进水，兵卒叫苦连天。曹操已经有些退兵的`想法，但一时骑虎难下。孙权给曹操送来了一封信，先是指责了一番曹操，然后暗示曹操要趁回避江水上涨撤兵，果然曹操即刻退兵。
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
86、黄魏争功：刘备得了涪水关，又欲取雒城。刘璋部将泠苞、邓贤领军来攻。黄忠和魏延都想取得头功，争执之余，庞统命二人分别攻打泠苞、邓贤军寨，刘备作后应。魏延贪功，想独打两寨，结果被打的狼狈而逃，幸得黄忠及时相救，与刘备军一起打败泠苞、邓贤军。
第六十三回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
87、落凤坡庞统之死：刘备攻取西川时，诸葛亮观天象以为主将帅身上凶多吉少，送信提请刘备注意。而庞统却认为是诸葛亮害怕他夺了功，执意要与刘备兵分两路去攻打雒城，庞统带兵从小路进发。临行前，坐骑眼生前失，把庞统掀下马来。刘备将自己的“的卢”马与之交换。庞统骑“的卢”马过落凤坡(庞统道号凤雏)，被误作是刘备，中埋伏死于张任伏兵的乱箭之下。
88、张飞智夺巴郡：张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回。张飞于是教马军下马，步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效。张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
89、张飞义释严颜：张飞杀到巴郡城下，后军已自入城。张飞出榜安民。群刀手把严颜推至，严颜不肯下跪。飞怒目咬牙大骂，严颜全无惧色。张飞见严颜声音雄壮，面不改色，下阶喝退左右，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜，严颜感其恩义乃降。
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
90、孔明定计捉张任：孔明见张任勇猛，决定先捉张任，后取雒城。次日，孔明引军过金雁桥，以言语诱激张任过桥，赵云拆桥断张任退路，逼张任进入诸葛亮设下的埋伏圈。张任带军走到芦苇丛，遭到魏延、黄忠袭击，(亮命魏延引一千槍手伏于左，单戳马上将，黄忠引一千刀手伏于右，单砍坐下马。)人慌马翻;逼往山路撞上张飞的伏兵，结果张任被张飞活捉。(后张任不降，被孔明下令斩死。)
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
91、诸葛亮美言抚关羽：刘备收了马超，称赞马超为虎将，人们都说马超厉害。关羽不服，给刘备去一封信(关平送信)，要和马超比试。刘备问诸葛亮，诸葛亮给关羽一封信，说马超虽强，当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群。关羽看了书信大喜，将书遍示宾客，遂无入川之意。
细节提示：刘备第一次看到马超狮盔兽带，银甲白袍，不禁叹曰：“人言锦马超，名不虚传!”张飞与马超在蒹葭关斗得难分难解时，刘备称赞马超一句话是“真虎将也!”
第六十六回 关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生
92、关羽单刀赴会：鲁肃为夺回荆州，设酒宴招待关羽，席间埋伏刀斧手。关羽早有准备，只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会。席间关羽谈笑自若，巧辞拒绝鲁肃的要求。最后佯推酒醉，右手提大刀，左手挽鲁肃，直至江边才放手道别。鲁肃被吓得魂不附体，东吴伏兵亦不敢妄动，关羽安然离去。
93、杖杀伏皇后：侍中王粲等人欲尊曹操为“魏王”，(名士荀攸因反对其称王触怒曹操，忧愤而卒，)曹操也越来越专权。伏皇后与汉献帝欲联合孙权刘备共同抗曹，将密诏交给穆顺，结果穆顺被曹操抓住。天不作美，风吹落帽子，曹操在其头发中找到伏皇后所书，秘密暴露，曹操追至后宫，杖杀了伏皇后。
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
94、张辽威震逍遥津：孙权派吕蒙、甘宁领兵攻打合淝。守将张辽派李典在逍遥津北埋伏，吕蒙、甘宁杀来，正巧碰到乐进，乐进诈败而走。甘宁和吕蒙引军追赶，不料行军至逍遥津时，张辽、李典杀到，吕蒙、甘宁回兵时已晚。凌统战死，小师桥早已被张辽所断。孙权无奈，纵马拼死越过，幸免一死。
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
95、左慈掷杯戏曹操：奇人左慈在四川峨眉山学的奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一起去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，演武厅幻化出无数“左慈”，提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
96、讨汉贼五臣死节：曹操自封为魏王，立曹丕为王世子，耿纪、韦晃等五人见曹操进封王爵，心中不平。商定在元宵夜，杀入王必营中，召唤百官，讨伐曹操。正月十五，王必城中，火光冲天，正应了管辂之讥言。夏侯惇巡城来战，杀至天明，五人宗族皆被杀戮，曹操以助贼为名尽斩救火者众官。
细节提示：曹操于教场立红旗于左，白旗于右，下令曰：“耿纪韦晃等造反，放火焚许都，汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下，如不曾救火者，可立于白旗下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔于红旗之下。操言救火者实为助贼，教尽斩立于红旗下者。
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
97、张飞智取瓦口隘：张飞借酒来迷惑张郃，张郃果然中计，来袭击“张飞”。却不知，在帐中喝酒的张飞是一个草人。真张飞从后面杀来，张郃措手不及，三寨俱失，只好逃往瓦口关。张飞从百姓的口中得知，瓦口关还有小路，从小路攻下瓦口关。张郃败逃至葭萌关。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
细节提示：试杨修才 曹操兵出潼关，去拜访蔡邕之女蔡文姬，看到碑文上写着“黄绢幼妇，外孙齑臼”， 意思就是“绝妙好辞”。(魏武尝过曹娥碑下。杨修从碑上见题作“黄绢幼妇，外孙齑臼”八字，魏武谓修曰：“解否?”答曰：“解。”魏武曰：“卿未可言，待我思之。”行三十里，魏武乃曰：“吾已得。”令修别记所知。修曰：“黄绢，色丝也，于字为绝。幼妇，少女也，于字为妙。外孙，女子也，于字为好。齑臼，受辛也，于字为辤(注：“辭”是“辞”的繁体字，“辤”“辭”是异体字)，所谓‘绝妙好辞’也。”魏武亦记之，与修同。乃叹曰：“我才不及卿，乃觉三十里。”)
98、英雄虎胆：汉中之战夏侯渊战死后，曹军四面出击，抢占个要点，赵云遭遇曹军大部队，但他并未慌乱。而是显出一位老将的风采，且战且退，同时杀透重围，救出黄忠后又救了张著。以几十骑的兵力，使得曹军落荒而逃。最终赢得胜利。
细节提示：刘备知晓后，称赞“子龙一身都是胆也!”，封赵云为虎威将军。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
99、汉中争夺战：曹操夺取汉中，令曹洪，夏侯渊镇守。张飞打败张郃夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山并听从法正的计策，在定军山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布“鸡肋”口令，借故杀了杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
100、园门阔事件：有一次，曹操造了一所后花园。落成时，操去观看，在园中转了一圈，临走时什么话也没有说，只在园门上写了一个“活”字。工匠们不了解其意，就去请教杨修。杨修对工匠们说，门内添活字，乃阔字也，丞相嫌你们把园门造得太宽大了。工匠们恍然大悟，于是重新建造园门。完工后再请曹操验收。操大喜，问道：“谁领会了我的意思?”左右回答：“多亏杨主簿赐教!”曹操虽表面上称好，而心底却很忌讳。
《三国演义》每回内容概括
101、“梦中”杀人：曹操身居高位，怕被人暗害，便对手下说自己梦中好杀人，睡觉时，旁人不要靠近。一次睡觉时被子滑落，近侍替他盖上，他跃起杀了近侍，又躺下睡觉。醒后故意惊呼：“何人杀我近侍?”左右以实告，才假装悲伤，命厚葬之。
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
102、杨修之死：曹操弃阳平关而退兵斜谷，进退两难，遂发布“鸡肋”口令，主簿杨修为人恃才放旷，借机对夏侯惇说“鸡肋”“食之无味，弃之可惜”，魏王有退步之意。曹操想起“一盒酥”，“门内活”，“梦中杀人”等多次触犯忌讳的事情，又考虑到杨修与曹植的关系，遂以迷惑军心为由将其杀害。
细节提示：A、在汉中争夺战中，曹操兵败退至斜谷界口，他的儿子曹彰前来助阵，曹操称其“黄须儿”。刘备与曹操作战时，曹操被魏延用弓箭射中了两颗门牙。 B、刘备的“五虎上将”：关羽 张飞 赵云 马超 黄忠
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
103、关羽水淹七军：关羽在襄阳、樊城抗曹。关羽仔细考察地形，发现襄江与白河水势甚急，曹军驻扎在山谷之内，于是派人堵住各处水口，趁夜晚风雨大作之际，放水淹没曹军。大意的于禁则没有采取防范措施，全军覆没，于禁投降，庞德被擒。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
104、关羽刮骨疗毒：羽旧时箭伤常在阴天发作。华佗认为应当切开臂膀刮掉渗入毒药，病才能根除。关羽便伸出臂膀让华佗切开。华佗用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色。关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。华佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。关公大笑而起。华佗称赞说：“君侯真天神也!”
105、关羽大意失荆州：关羽拒绝和东吴联姻，孙权大怒，拜吕蒙为大都督，攻取荆州，陆逊向吕蒙献计，对外诈称吕蒙有病，关羽轻视陆逊。吕蒙带领士兵伪装成客商，骗过了关羽的守军，顺利白衣渡江，招降对关羽不满的傅士人、糜芳，趁关羽毫无防备，骗开了城门。吕蒙兵不血刃，赚取了荆州。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
106、关云长败走麦城：关羽大意失荆州后，从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战。关羽被围麦城，孤立无援，拒绝诸葛瑾的劝降，不得不放弃麦城向西川撤退。关羽想走小路，部下王甫担心有埋伏，关羽自恃勇力，不听劝告，果然遇伏兵。寡不敌众，关羽父子遭马忠活捉，孙权斩杀了关公关平。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
细节提示：A、关公死后，坐下赤兔马被马忠所获，献于孙权，孙权赐于马忠，赤兔马数日不食草料而死。孙权占了荆州之后，设宴嘉奖吕蒙，不料吕蒙被关公阴魂索命，倒于地上，七窍流血而死。B、玉泉山关帝庙联：赤面秉赤心，骑赤兔追风，驰驱时无忘赤帝 青灯观青史，仗青龙偃月，隐微处不愧青天
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
107、斩杀华佗：华佗是三国名医，他在江东治疗过周泰的伤，后来又帮关羽刮骨疗伤。曹操头痛，华佗建议打开曹操的头颅，为其治病。曹操猜疑他是关羽的朋友，借机谋害自己，将其下狱。在狱中他将平生所著《青囊书》赠与押狱。但是书被押狱之妻烧毁，只剩得一两页。
108、曹操遗命：曹操猜疑并杀了华佗，病势愈重，又忧吴、蜀之事，最终病重而死。临终时召曹洪、司马懿等，同至卧榻前，立下遗命。传位曹丕;将平日所藏名香，分给妻妾，嘱咐勤习女工，多造丝履，卖钱自给;立疑冢七十二，不让后人知其下葬处，恐为人所发掘。嘱毕，长叹一声，泪如雨下，须臾，气绝而死。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
109、曹植七步成诗：曹丕唯恐兄弟们争夺王位，因此蓄意加害。曹丕的母亲要曹丕放过曹植，华歆劝曹丕除掉曹植。曹丕限曹植作七步诗，如不作成就杀掉他。曹植七步即成 。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
110、曹丕迁都洛阳：汉献帝被迫让位于曹丕，曹丕即位。正在拜谢天地时，忽然刮来一阵怪风，曹丕受惊，数日不能上朝。后病稍可，方出殿受群臣朝贺。大小官僚，一一升赏。后来曹丕怀疑许都宫殿有妖怪，便决定迁都洛阳。
111、孔明设计使刘备称帝：孔明苦劝刘备为帝无效，便设一计。先托病不出，刘备询问，孔明说因担忧得病，刘备数问所忧何事，孔明只瞑目不答。再三请问，孔明将所忧之事告知，刘备说等他病好了再行登基大礼也不迟。孔明听罢，马上起来，百官也进来，要求刘备登基。刘备无奈，只好同意。
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
112、急兄仇张飞遇害：刘备兴兵为关羽报仇，张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭打五十鞭。范、张二人不服，当夜，趁张飞喝醉之机，杀了张飞。
细节提示:面对刘备兴师问罪，孙权派诸葛瑾游说刘备与东吴和好共讨曹丕。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
细节提示：孙权向曹魏称臣，曹丕给他吴王封号，加九锡。
第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
113、五虎老将黄忠不幸身亡：黄忠因听了刘备说老将无用，即提刀上马至军中，要与东吴交锋。他斩了东吴史迹，又打败潘璋。关兴，张苞劝其回营，黄忠不听。次日潘璋战不数合，璋败走，黄忠追之，中了埋伏，被马忠一箭射中肩窝，被救回营后当晚去世。
114、孙权拜陆逊为大都督：东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。阚泽以全家性命作保，再荐陆逊，孙权下决心用陆逊。筑坛拜陆逊为大都督，右镇西将军，赐尚方宝剑，遇事可先斩后奏。
细节提示：陆逊乃一书生，且年幼望轻，孙权取所配剑与之曰：“如有不听号令者，先斩后奏。”使之服众。
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
115、火烧连营：刘备挥师东进，连连告捷。危急中，泽向孙权推荐陆逊，陆逊总督东吴军马，以静制动，等待破蜀良机。由于天热难耐，刘备让蜀兵避暑林中，犯了兵家大忌。陆逊见时机已到，调动各路军马一起行动，火烧蜀军联营，刘备损兵折将，全面溃败。
细节提示：A、夷陵一战，蜀军大败，刘备往马鞍山逃去，陆逊引大军紧紧追赶。朱然又从江岸领兵截住去路，刘备大叫：“我将死于此地了!”这时赵云从江州杀来，一槍刺死了朱然，保护刘备及剩下的百余将士奔往白帝城，蜀军大败。B、夷陵一战，陆逊大获全胜，往西追袭刘备，在鱼腹浦。听说在诸葛亮入川时，曾在此地的沙滩上布下石排阵，可比十万雄兵。陆逊在半信半疑之下，领十余骑兵去探看石阵，刚走入阵中，突然狂风大作，飞沙走石，遮天盖地，陆逊等急欲回马，却困在阵中无路可出。幸亏诸葛亮的岳父黄承彦前来引出阵。C、刘备在夷陵之战中败结陆逊的原因：①天时：曹丕篡汉，刘备汉室宗亲，不讨贼而攻吴，政治不利。当时天气干燥。②地利：刘备孤军深入，不谙地势。于森林茂盛处扎营，给陆逊可乘之机。③人和：刘备不听诸葛亮赵云之计，内部不和;枉自托大，小看陆逊;不听黄权劝告，一意深入。而孙权结盟曹丕，上下精诚团结。陆逊一时人杰。
116、刘备仁厚：刘备伐吴，命黄权屯驻江北，不久刘备战败，黄权撤退之路被吴军封死，黄权遂率军投降曹魏。有人建议刘备逮捕黄权的妻、子，刘备认为是他的过错导致战败，才使黄权没了退路，投降曹魏是迫不得已之举，不准有关部门逮捕黄权的家人，并“待之如初”。
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
117、白帝城托孤：刘备遭兵败之后，忧郁成病，自知不久于人世，便下令驻扎在白帝城。并召孔明、李严来，托付身后之事。说诸葛亮才能十倍于曹丕，刘禅若可辅佐就辅佐他，如其不才，可取代之。诸葛亮泣拜表示要竭尽忠贞，继之以死。刘备又嘱咐赵云“早晚要看觑吾子，勿负朕言”。又遗命刘禅与丞相从事，应“事之如父”。
118、安居平五路：刘备新亡，曹丕乘机联络辽西羌兵、南蛮王孟获、孙权等五路大军攻打蜀国，蜀国上下惶惶不安，孔明却推病不上朝，数日闭门不出，分析每一个对手的特点，只是派出了几股疑兵，写了几封书信，就各个击破敌人。孔明并未与敌军真正交手，就退去了五路大军。
细节提示：曹丕用司马懿的计谋，联络辽东、南蛮和孙权，起五路兵伐蜀。
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
第九十回 驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
119、七擒孟获:蜀汉建兴，诸葛亮为伐魏，想先解决南蛮以解除后患。马谡认为南蛮地处偏僻，即使武力攻下，也很难真正征服。不如以军事为辅、政治为主，以攻心达到武力不能解决的目的。诸葛亮五月渡泸，深入不毛，对南蛮首领孟获七擒七纵，使他心悦诚服，从此，南蛮纳入蜀国版图，诸葛亮得以从容北伐。
细节提示：南方蛮王孟获等起兵反蜀，诸葛亮亲率大军南征，巧用反间计，并设下伏兵，一擒孟获;孟获被放回，坚守不战，诸葛亮派马岱偷堵泸水，董荼那做内应，二擒孟获;孟获被放回，让弟弟孟优往蜀军诈降，被诸葛亮识破，，孟获被放回后又领兵来战，诸葛亮诱敌深入，突发奇兵，四擒孟获;孟获获释后投奔朵思，把蜀军骗入绝境，蜀军得到隐者指示，顺利进军，五擒孟获;诸葛亮挥师南进三江城，孟获与祝融夫人前来诈降，又被诸葛亮识破，六擒孟获;孟获再次被放回，请来乌戈国的藤甲军，诸葛亮诱烧藤甲，七擒孟获;孟获终于心服。
第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
细节提示：孔明班师回国，至泸水，狂风骤起，孟获说往来者需用四十九颗人头和黑牛白羊祭之，丞相和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。
120、曹睿罢免司马懿：孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿：“曹操曾说过不能交兵权给司马懿。”曹爽建议曹睿仿汉高伪游云梦之计观其动静。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡。
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
细节提示：姜维出场 夏候楙被孔明捉，天水郡太守马遵欲起兵救之，姜维(字伯约)大叫“太守中诸葛亮之计矣!”并献擒诸葛亮之计(对蜀兵前后夹击)，结果打败了赵云。
121、孔明智取三城：南安、安定和天水三城互为依靠，于是孔明一面对南安围而不打，一面派出两名将士化装成南安的守将，出使安定、天水二城求援。安定守将崔谅中计投降，随后他前往南安，借劝说太守杨陵投降之名与杨陵合谋诈降生擒孔明，孔明识破他们的诈降计，拿下南安。
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
122、诸葛亮计收姜维(离间计)：(1)令魏延诈取姜维母所在的冀县，待姜维来攻时，先放他进城。(2)令赵云攻上邽，再放梁虔入城。至此，分马遵、梁虔和姜维于三处，为使离间计创造条件。(3)借夏侯楙之口，散布姜维已降蜀一事，又令士卒假扮姜维，谴责马遵失约。并攻打天水城，使马遵对姜维降蜀一事信以为真。(4)与此同时，又令张翼、王平夹攻姜维，逼他退走天水、上邽，而马遵、梁虔以为姜维已降，乱箭齐射姜维，姜维走投无路之时降蜀。
第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达
123、马谡失街亭:司马懿乘势直逼汉中之咽喉街亭。马谡立下军令状，自告奋勇守街亭。诸葛亮令王平同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。马谡不听王平的劝告强违孔明的嘱咐，擅自在山上下寨，想以迅雷不及掩耳之势打败敌人。司马懿围困马谡，断其水源，蜀兵几次突围都失败，不战自乱，街亭失守。
124、诸葛亮使用空城计：夺得街亭后，司马懿亲率大军直逼西城。城内的诸葛亮身边仅有一班文官及士兵二千余人，别无大将。诸葛亮临危不惧，披鹤氅、戴纶巾，引二小童在城楼上凭栏而坐，点燃香，安然自得弹起琴来。司马懿认为诸葛亮平生谨慎，不会冒险，因此疑有伏兵，便急令撤兵。诸葛亮料定司马懿还会来，就连夜退守汉中。
第九十六回 孔明挥泪斩马 谡周鲂断发赚曹休
125、诸葛亮挥泪斩马谡：街亭失守后，诸葛亮挥泪斩马谡。他为自己与马谡义同兄弟、今为明法度而斩之，也为自己忘记先帝“马谡言过其实，不可大用”临危叮嘱、用人不明而痛哭。马谡死后，诸葛亮自修祭文安排享祀，并加意马谡家小抚恤，按月给予禄米，还上表自贬丞相之职。
细节提示：A、马谡拒谏失街亭后，表明诸葛亮能够明证军法、奖罚分明的事情：①欲赠金五十斤给赵云，赏绢一万匹给赵云的部卒，来表彰赵云在街亭之战中不折一人一骑，不丢辎重的功劳。②虽有蒋琬等人的劝阻，仍将自己平日一贯倚重且关系甚好的马谡斩首，以明军令。③上表刘禅，承认用人之失，要求自贬三等。B、孔明斩马谡过程中的三次流泪:①马谡自缚跪于帐前，孔明挥泪告诉他，两人情同兄弟，会照顾他儿子。②参军蒋婉求情，孔明流泪答：“昔孙武所以能胜于天下者，用法明也……合当斩之。”③武士献马谡首级于阶下，孔明大哭不已，后悔没听刘备的话。
第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
126、破曹兵姜维诈献书：诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展。后来诸葛亮用姜维诈降之计。曹真接到姜维诈降的密信，叫费耀领兵五万去斜谷口捉诸葛亮。费耀领兵五万进斜谷口追赶蜀兵被困，费耀自杀。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷口在出祈山，和魏军对垒。
细节提示：诸葛亮《后出师表》里的一句名言：鞠躬尽瘁，死而后已。
第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
细节提示：诸葛恪得驴 诸葛瑾的长子诸葛恪六岁时，一次宴会上，孙权见诸葛瑾脸长，就叫人牵驴来，在他面上写上“诸葛子瑜”。诸葛恪走上前，加上“之驴”二字，最后，孙权将驴赐给了他。
127、孔明智取陈仓：蜀吴国联合伐魏。诸葛亮探得陈仓守将郝昭病危，明里吩咐魏延、姜维三日内领兵攻取陈仓，私下密计关兴、张苞暗出汉中，自己藏于军中，星夜倍道径到陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助。魏兵无主将，城中大乱。诸葛亮夺得陈仓，三出祁山。
第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
细节提示：魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真，真扶病而起，拆封视之，……曹真看毕，恨气填胸;至晚，死于军中。诸葛亮素有雄辩之才，常以此取得重大胜利，或为临阵作战的武器，如两军阵前骂死王朗。这里又把辩才当作杀人的利刃，一封书信气死了曹真。
128、孔明与司马懿比斗法的场面：魏蜀两军对垒，互斗阵法。司马懿先布“混元一气阵”，被孔明识破;孔明后布“八卦阵”，诱魏攻阵。司马懿令戴陵等三将各引三十骑破阵。只见阵如连城，门如重叠，魏军不能相顾，只管乱撞，结果均被缚。司马懿见状挥兵奋死掠阵，被蜀军三路夹击，大败退军。
细节提示：刘禅中司马懿反间计，召诸葛亮回成都，诸葛亮以增灶减兵之计不损一兵而退。
第一百一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
129、妆神尽割陇上之麦：孔明兵至祁山，军中无粮，便与姜维、关兴、魏征装神弄鬼，分三路伏兵，迷惑魏军，魏军无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知有多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，三日不敢出战。孔明乘机令三万精兵，割尽了陇上的小麦。
第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
130、孙权论魏延：费祎自成都祁山见孔明，孔明托费祎持其亲笔信到建业见吴王孙权。孙权阅信得知约定共取中原，同分天下之事，大喜之余，当即做出部署，并设宴款待费祎。饮食间，孙权问起：“丞相军前，用谁当先破敌?”费祎说是魏延，孙权认为此人勇而有余而心不正，将来孔明不在了，他一定会作乱。费祎将东吴之行回报孔明，孔明得知论魏延之语，称其是真聪明之主。
131、木牛流马：诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水，两军相拒，蜀军粮草接济不便，诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草。司马懿派兵夺得木牛流马，命营中工匠依样仿造，也用于搬运粮草，不料中计，被蜀军劫去，司马懿大怒，率兵追杀，却遭蜀军埋伏，险些丧命。
细节提示：诸葛亮用木牛流马搬运粮食，木牛流马宛如活者一般，上山下岭，各尽其便，而且皆不水食，可以昼夜转运不绝，搬运粮米，很是便利。
第一百三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
132、诸葛亮侮辱司马懿：诸葛亮六出祁山，进驻五丈原。司马懿以逸待劳，拒不出战，诸葛亮就取巾帼并妇人缟素之服，装在大盒之内，修书一封，派人送到魏寨，羞辱司马懿，激他出战。司马懿十分愤怒，并没有上当，还善待使者，从中套出诸葛亮食少事烦、身体不佳的情报。
133、五丈原诸葛亮禳星：诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。诸葛亮本来就积劳成疾，又因东吴伐魏无功而反返，于是旧病复发，命在旦夕。他在帐中点灯祁禳北斗以求延寿。只要七日内主灯不灭，便可再活十二年。不料因魏军探营，魏延闯帐报告，不慎将主灯扑灭。诸葛亮禳星延寿失败。姜维欲杀魏延，孔明阻止：“此吾命当绝，非文长之过也。”
细节提示：穰星不成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推等蒋琬、费袆相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
第一百四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
134、死诸葛吓退活司马：诸葛亮死后，蜀兵密不发丧，向汉中退去。司马懿引兵追赶，忽见蜀兵回旗返鼓，中军大旗上写着“汉丞相武乡侯诸葛亮”，端坐在车上的诸葛亮纶巾羽扇，魏兵魂飞魄散，自相践踏而逃。司马懿奔走了五十多里后，用手摸头：“我有头否?”后来才知道车上的孔明是一尊木偶像。
第一百五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘
135、诸葛亮付锦囊计斩魏延：魏延脑后有反骨，孔明每次想斩他，因怜其勇而留用。他在临终时授马岱密计。马岱依诸葛亮的计谋附和魏延造反。魏延领兵来取南狰郑。杨仪打开诸葛亮预付锦囊，出阵对魏延说：“你敢连喊三声‘谁敢杀我’，我就将城池交给你。”魏延回答三万声也敢。可一声未毕，身后马岱大叫：“我敢杀你”，手起刀落，魏延被杀。
细节提示：诸葛亮临终，命葬己于定军山。后主降诏封诸葛亮忠武侯谥号致祭
第一百六回 公孙渊兵败死襄平司马懿诈病赚曹爽
136、司马懿韬光养晦：曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退居闲职。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜前来，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
137、诈病夺权：曹爽派人到政敌司马懿家拜访，探听虚实。司马懿装得老态龙钟，耳聋眼花，喝汤洒满衣襟，讲话口齿不清。曹爽以为他危在旦夕，对他丧失了警惕。当曹爽跟随小皇帝曹芳出洛阳城，祭扫曹叡陵墓。司马懿趁机发动政变，逼迫曹爽交出权力，随即将其杀死。
第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
第一百九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
138、困司马汉将奇谋：司马懿次子司马昭被困铁笼山，山上只有一够百人因饮的山泉，司马昭有五六千人。司马昭认为自己必死无疑。后听从主簿王韬的建议，再拜祈祷，泉水涌出，取之不竭，人马不死。
第一百十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
139、邓艾智败姜维：姜维出兵伐魏，他见魏兵已有准备，便留下少量兵力迷惑邓艾，自领大军去攻南安。邓艾看破姜维的计谋，领兵去上懈、段谷埋伏。姜维中了埋伏，被夏侯霸救出。魏将陈泰、邓艾追击之，所幸援兵张嶷赶到，姜维、夏侯霸趁势杀出重围，张嶷则被乱箭射死。
第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
140、姜维屯田避祸：姜维与邓艾交战之际，刘禅溺于酒色，又听从黄皓谗言命姜维班师。刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀黄皓，被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维怕刘禅加害自己，便听从秘书郎郤正的劝告，要求领兵八万到陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
141、武侯显圣定军山：后主听信黄皓谗言,不准姜维拒魏。魏将钟会得了阳安关，连夜闻西南上喊声大震。当得知诸葛亮的坟墓就在附近的定军山时，钟会认定是孔明显圣，第二天便到墓前致祭。祭毕，狂风愁云变成了清风细雨，而后天色晴朗。是夜，钟会梦见诸葛亮显灵：诸葛亮飘然而至，告戒钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川后不要乱杀无辜，言讫，拂袖而去。钟会照办了。
第一百十七回 邓士载偷度阴平诸葛瞻战死绵竹
第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
142、蜀汉灭亡：邓艾兵临成都，谯周劝刘禅降魏。第五子刘谌力谏父子君臣背城一战。刘禅不听。刘谌欲死社稷，其妻也触柱而死，刘谌割妻及三子头至昭烈庙，哭祭先祖，然后自刎。次日，刘禅率着诸王和群臣，面缚舆榇，出北门而降，蜀汉灭亡。
第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
143、刘禅乐不思蜀：刘禅被封为安乐公，很感谢司马昭的不杀之恩，到司马昭府下拜谢。司马昭备酒招待，并令蜀人演奏蜀乐，蜀官们尽皆落泪。只有刘禅嬉笑自若。酒至半酣，司马昭问刘禅：“颇思蜀否?”刘禅回答：“此间乐，不思蜀也。
144、魏国灭亡：司马炎即晋王位后，引当年曹丕以受禅之名夺取政权的典故，要依样画葫芦，借受禅之名篡位。次日，司马炎带剑入宫，谴责曹魏篡夺汉室，逼魏帝曹奂让位，曹奂只好筑受禅坛，捧传国玺。将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。司马炎封曹奂为陈留王，非宣诏不许入京。然后改国号为大晋。
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
145、三国归晋：魏军兵临蜀国城下，刘禅向邓艾开门归降，蜀国宣布灭亡。司马昭中风死后，儿子司马炎逼迫曹奂禅位，当了皇帝，国号为晋，魏国宣告灭亡。孙皓即位为吴主，司马炎起兵伐吴，吴军全面溃败，孙皓效法刘禅投降了晋国。至此，三国归晋，天下统一。
刘、曹、孙三势力的兴亡过程：
①曹魏
曹操挟天子以令诸侯，在官渡打败袁绍，统一北方。不久在赤壁大败，形成鼎立之势。曹丕逼汉献帝禅位，建立魏国。曹丕，曹睿继位，司马懿逐渐得势，并在高平陵政变中击杀大将军曹爽。司马懿之后，司马师、司马昭废曹芳，杀曹髦，后曹奂“禅位”于司马炎，曹魏亡国。
②蜀汉
皇叔刘备得到诸葛亮的帮助，在赤壁之战中打败曹操，夺取荆州和益州。不久关羽被孙仅杀死，刘备称帝伐吴，被陆逊击败。刘备在永安托孤给诸葛亮后死去。诸葛亮结好孙权，七擒孟获，六出祁山，为司马懿所困，在五丈原死去。姜维九伐中原，无功而返。不久，邓艾、钟会来攻，刘禅出降。
③孙吴
孙坚之子孙策在周瑜等人的帮助下平定江东后遇刺身亡。继位的孙权联合刘备，在赤壁打败曹操。后来因为荆州问题与曹魏联合，设计捕杀关羽，并派陆逊大败来犯的刘备。不久孙权称帝建立吴国。孙权死后，孙亮、、孙休、孙皓相继继位，朝政动荡。孙皓暴虐无道，于280年为西晋所灭。
1、刘备，生于公元166年，死于公元223年。公元2至223年在位。蜀汉昭烈皇帝，字玄德，涿郡涿县(今河北省涿县)人。汉中山靖王刘胜的儿子。少年孤独贫困，与母亲贩鞋子、织草席为生，后与关羽、张飞于桃园结义为异姓兄弟。剿除黄巾军有功，任安喜县尉。经常寄人篱下，先后投靠过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等。建安十二年(公元2)三顾茅庐请出了诸葛亮为军师，率军攻占了荆州、益州、汉中。于公元221年正式称帝。在替关羽、张飞报仇时，大举进攻吴国，被东吴陆逊用火攻打败，不久病死于白帝城。世人也称他刘先主。
2、诸葛亮，生于公元181年，死于公元234年。三国时蜀国政治家、军事家、天下奇才。字孔明，琅琊郡(今山东省沂南)人，号“卧龙”先生，汉司隶校尉诸葛丰的后代。幼年丧父母，随叔父生活。
3、关羽，生年不详，死于公元2，刘备的义弟，五虎大将排名第一位。字云长，河东解(今山西省临猗西南)人。曾在汜水关前斩华雄，虎牢关前战吕布而闻名天下。官渡之战前被俘，被曹操拜为偏军，封汉寿亭侯，为曹操杀了袁绍名将颜良、文丑。后千里走单骑，骑坐赤兔马，提一口青龙偃月刀，过五关斩六将，终于回到刘备身边。后攻曹仁于樊城，水淹七军，收降曹操大将于禁，杀庞德，让华陀刮骨疗毒，威名远扬。但终因骄傲轻敌，刚愎自用，兵败麦城，被孙权所杀。一生重情义，智勇双全，武艺绝伦。
4、张飞，生年不详，死于公元221年，刘备义弟，五虎大将中第二位。字翼德，涿郡(今河北省涿县)人。曾在虎牢关与关羽、刘备一起迎战吕布。长坂坡桥头上一声吼，吓退曹操百万军。葭萌关夜战马超，巴西大战张，一支丈八蛇矛勇冠三军。刘备入川以后拜为本骑将军，封西乡侯。公元221年为替二哥关羽报仇，同刘备起兵攻伐东吴。临行前，因鞭挞士卒被部将范疆、张达刺杀。
5、魏武帝曹操，生于公元155年，死于公元2。为东汉末年的政治家、军事家、文学家。字孟德，小名阿瞒，沛园谯郡(今安徽亳县)人，从小聪明机警，有侠气。黄巾军起义爆发时，任骑都尉，参加剿除黄巾军。从建安二年到十六年(公元1至2)，先后用兵打败吕布、袁术、袁绍等豪强，统一北方。曾在赤壁被周瑜、诸葛亮用火攻战败。建安二十一年，受封为魏王，四年后，病死于洛阳。曹丕称帝后，追尊为魏武帝。
6、司马懿，生于公元179年，死于公元251年，三国时魏国大将。字仲达，河内温(今河南省温县)人。熟悉兵法，多智谋，善于玩弄权术。曾多次出师与诸葛亮斗兵法。曹芳任皇帝时，他和曹爽同受曹睿遗诏辅政，后乘曹爽出城游猎时，发动政变，杀了曹爽，代为丞相，封晋王，执掌国政。死后被孙子司马炎追尊为晋宜帝。
7、孙权
孙权，字仲谋，吴郡富春(今浙江富阳)人。父孙坚，自称为春秋时大军事家孙武之后。曾任长沙太守，封破虏将军。兄孙策，为讨逆将军，封吴侯。
孙权15岁被举为孝廉、秀才，任阳羡(今宜兴)长，代行奉义校尉。公元2其兄孙策遇害，孙权承父兄之业，保有江东。曹操表权为讨虏将军，领会稽太守。公元203、2，先后两次出兵镇抚了山越(即秦汉时的百越)，稳定了江东六郡的局势。公元2，率大军亲征黄祖，夺得江陵，复与刘备联合，获得赤壁之战的胜利。公元211年，移治于秣陵，次年改为建业(今南京市)。公元211年，刘备为报关羽之仇，亲率大军伐吴。孙权一方面以陆逊为大都督迎战，一面向魏文帝曹丕称臣，被曹丕拜为吴王。次年三月大破蜀军。公元229年，曹丕死，孙权即正式建立吴国，称帝，都建业。公元252年病逝。
8、周瑜
周瑜，生于公元一七五年，死于公元二一○年，东吴大将。字公瑾，庐江舒(今安徽访庐江东南)人。出身官宦之家，仪表英俊，聪颖过人，多谋略，人称周郎。孙策死后与张昭共同辅佐孙权，任大都督。建安十三年(公元二○八年)在诸葛亮的帮助下，吴蜀联合，火烧赤壁，大破曹军，名传华夏。后进取南郡时，被曹仁的伏兵射伤。为人器量狭小，阴狠刻毒，见诸葛亮比自己高明，便处处加以暗算。后被诸葛亮三次激怒，箭疮发作而死。
9、鲁肃
鲁肃，字子敬，临淮东城(今安徽定远县)人。从小丧父，靠祖母抚养。他少有大志，轻财好施，喜欢习武骑射，所以，在当地颇有名，袁术在寿春(今安徽寿县)称帝，特任命他为东城长。鲁肃辞不受命。周瑜任居巢(今安徽桐城)长，曾请鲁肃资助军粮。鲁肃慷慨地指给他一个装有三万斛粮食的大粮仓。周瑜感激不已，遂结为知己。
公元200年，鲁肃在周瑜的引荐下归附孙权。孙权非常器重鲁肃，与他“合榻对饮”，议论时事。鲁肃劝孙权“鼎足江东，以观天下之衅，……然后建号帝王以图天下”。(《三国志、吴志、鲁肃传》)孙权很佩服他的才能。公元208年赤壁大战时，鲁肃为赞军校尉。他首先向孙权提出了联刘拒曹的战略方针，并出使刘备处，以促成孙刘联盟。公元2，周瑜病逝，鲁肃被任命为奋武校尉，领周瑜军，驻扎在江陵。后来，转屯陆口，被授予汉昌太守、偏将军。次华(2)，转横江将军。公元2，驻兵益阳(今湖南益阳市)。公元2，鲁肃病逝。
10、赵云
赵云，蜀国五虎大将第三位。字子龙，常山真定(今河北正定)人，以勇敢善战著称。原为公孙瓒的部下，后归刘备。刘备被曹军打败于当阳长坂坡，赵云六进六出曹操百万军中，救出了甘夫人与阿斗。刘备东吴招亲，赵云领军护卫，后拦江截救阿斗，一杆长枪，神出鬼没，浑身是胆，一生征战无数，屡建奇功，后拜翊军将军，中护军征南将军，封永昌亭侯。公元二二七年随诸葛亮进攻关中，失利于箕谷，退回汉中，不久病死，享年七十三岁。后人有诗赞赵云说：
常山有虎将，智勇匹关张。
汉水功勋在，当阳姓字彰。
两番扶幼主，一念答先皇。
青史书忠烈，应流百世芳。
《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批咤叱风云的英雄人物。
《三国演义》刻划了近200个人物形象，其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身，他具有“鞠躬尽瘁，死而后已”的高风亮节，具有近世济民再造太平盛世的雄心壮志，而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。曹操是一位奸雄，他生活的信条是“宁教我负天下人，不教天下人负我”，既有雄才大略，又残暴、奸诈，是一个政治野心家阴谋家这与历史上的真曹操是不可混同的。关羽“威猛刚毅”、“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的，并非国家民族之大义。刘备被作者塑造成为仁民爱物、视贤下士、知人善任的仁君典型。
《三国演义》描写了大大小小的战争，构思宏伟，手法多样，使我们清晰地看到了一场场刀光血影的战争场面。其中官渡之战、赤壁之战等战争的'描写波澜起伏、跌宕跳跃，读来惊心动魄。
《三国演义》每回内容概括
第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
1、桃园三结义：东汉末年，张角发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
2、张飞鞭打督邮：刘备讨伐黄巾有功为安喜县尉。上任不到四个月，适有督邮到县，对刘备态度傲慢，有索取贿赂之意，令县吏诬称刘备害民。刘备和众老几次想拜见督邮，都被门吏拦住。张飞酒后乘马从馆驿前过，大怒，将督邮揪出门来拴在马桩上鞭打，后被刘备劝阻。刘、关、张三人放了督邮后弃官另谋出路。
3、何进被杀：董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。灵帝因而宣何进进宫，司马潘告密，何进得以脱险。何进采纳袁绍意见，调外地的兵马进京师诛灭宦官。西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。
4、董卓弄权：外戚与宦官争权，互相攻杀。汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原、收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，自封相国，独掌大权。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
5、吕布投靠董卓：吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕吕布，便派李肃带着赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。吕布见利忘义，在夜里提刀到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
6、曹操献刀：董卓欺主弄权，曹操借王允七星宝刀进府行刺，恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操。吕布去后，董卓因不耐久坐而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见。这时吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马，等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
7、曹操错杀吕伯奢一家：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
细节提示：当陈宫责怪曹操残忍时，曹说：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
8、温酒斩华雄：董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨。交战中，先后有四位各诸侯中的悍将被董卓的部将华雄斩杀。此时，关羽自告奋勇，愿与华雄交锋。袁绍嫌他地位低微，喝令将其打出。曹操上前阻止，曹操端杯热酒为关羽壮行，关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒。在温酒未凉之际提来了华雄首级，令众诸侯惊讶不已。
9、三英战吕布：华雄被关羽斩了之后，吕布亲自出马，无人能敌。公孙瓒战败，吕布举起画戟要刺。张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹击30多回合战不倒吕布，刘备也上前助战，三英战吕布打得非常激烈。最后吕布招架不住，飞马便回，逃到虎牢关。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
10、孙坚匿玉玺：孙坚从皇宫废墟的井中捞得一枚玉玺。他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞别江东，别图大事、不想事情泄密，袁绍向他讨取。他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，叫他拦截孙坚讨玉玺。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
11、赵云飞骑救公孙：袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，瓒翻身落于坡下，文丑急捻槍来刺，被赵云所救。赵云因袁绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
12、连环美人计： 董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久又把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董吕的关系。后来，王允和吕布等人共同谋划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将董卓骗进城中刺死。不久吕布被迫出走，而王允也被董卓部将杀死。
13、大闹凤仪亭：吕布得知董卓纳貂蝉为妾，心怀不满。一次，吕布趁董卓入朝议事，入董卓府中一貂蝉在凤仪亭相会。貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
14、徐州屠城：曹操在击溃黄巾兵之后，邀请父亲曹嵩到濮阳与自己生活。但其父在经过陶谦领地的时，陶谦出境迎接，款待两日，不料却被陶谦部黄巾降将张闿伏击而死。曹操为报父仇，迁怒陶谦，亲帅大军进攻徐州。陶谦不敌曹军撤走，曹操便拿徐州百姓泄愤，所到之处，尽杀百姓，鸡犬不留。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
15、刘备救孔融：孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。孔融派太史慈星夜求见刘备，刘备受到信件以后，同关羽、张飞点兵三千，往北海郡进发。关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城，两下夹攻，余党溃退，解了北海之围。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
16、陶谦三让徐州：曹操为报父仇，亲讨徐州陶谦。刘备借赵云和兵马解救陶谦，刘备第一次入城，陶谦设宴，见玄德仪表轩昂，是汉室宗亲，想将徐州牌印给刘备，刘备不受。第二次是刘备击退曹兵，谦因年迈，二子不才，推让徐州，刘备还不受。第三次是陶谦忽然染病，再托徐州，以手指心而死。徐州百姓，关、张二公亦再三相劝，刘备才答应暂时管理徐州事务。
第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
17、挟天子而令诸侯：汉献帝回到洛阳重建宫殿，改元建安，曹操应诏到洛阳辅佐王室。但是，不久又听董昭的建议，迁都许都。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。他挟天子而令诸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
18、吕布趁夜袭徐州：刘备起兵讨伐袁术，派张飞守徐州城，张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
细节描写：孙策大喝一声，声如巨雷，曾狭死一将，喝死一将，自此人称他为小霸王。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
19、吕布辕门射戟：袁术派大将纪灵攻打刘备。袁术担心吕布救援，给吕布送去粮草和密信。刘备也写信求助吕布。吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信，吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。吕布用射画戟的办法来调解，后果然射中画戟，用他精湛的箭法平息了一场厮杀。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
20、小斗散粮：曹操攻打袁术，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。
21、曹操割发代首：攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田，有践踏者，一律斩首”，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是，便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。高顺战败，夏侯惇绕阵追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也”，便将眼珠纳与口中啖之，仍复挺槍纵马而战，曹性被他一槍刺透面门而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
23、白门楼吕布殒命：下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备何如，刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，吕布大骂刘备大耳儿。曹操将吕布缢死。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
24、许田打围:操大权在握，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天于射中，都踊跃高呼“万岁”。曹操竟“纵马直出，遮于天子之前，以迎受之。”群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
25、煮酒论英雄: 刘备寄于曹操篱下，以在后院种菜来掩人耳目。一日，曹操派人来请刘备去喝酒，坐饮畅谈。曹操问刘备天下谁是英雄。刘备答了很多人的名字。曹操只是摇头。曹操说：“天下英雄，惟使君与操耳”。刘备闻言吃一大惊，将匙箸掉落在地。此时雷声大作，刘备借雷声掩饰自己的吃惊，也使曹操放松了警惕。
26、望梅止渴：曹操带兵攻打张绣，行军路过一片荒凉的干旱地区，将士们又累又渴。此时，曹操灵机一动，告诉将士说：“前面有一片梅林，梅树结满了梅子。”一想到梅子，将士们嘴里就流出口水，都加快了步伐。走出了干旱之地，将士们虽没见到梅林，但已经有水喝了。
第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
27、陈琳骂曹：陈琳起草檄文：袁绍应刘备之请，欲起兵与曹操决战。为师出有名，就叫陈琳起草一篇讨曹檄。檄文历数曹操祖宗劣迹，言辞犀利，富于文采。传到许都，曹操正感冒卧病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈。
28、张飞诈醉擒刘岱：刘岱、王忠奉曹操之命进攻徐州。关羽擒了王忠，张飞邀功心切，刘岱却任其叫骂，坚守不出。张飞情急计生，假作酒醉，打一士卒，使他误传信息，诱使刘岱上当，最后将刘岱一举活捉。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
29、祢衡裸衣骂贼：曹操派孔融去招降刘表，孔融临行前推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他，不行待贤之礼，并给他一个击鼓的差使。祢衡穿旧衣击鼓，趁机骂曹操。曹操怀恨在心，遣他去刘表处，刘表没有杀祢衡。后来是黄祖不堪祢衡讥讽，杀了祢衡。
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
30、曹操诛杀董承：曹操在许田打围之时故意做出欺君之举。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承暗结刘备等人谋除曹操。董承谋划利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操。不料被家奴告发，为曹操所杀。
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
31、关公约三事：徐州失守，关羽中计被围屯土山，被张辽以“忠义”名义劝说后，提出三个条件:一是他只降汉帝，不降曹操;二是请给二个嫂子俸禄养赡，上下人等一律不许到门;三是只要知道刘备去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。张辽回报，曹操答应，关公暂居曹营。
32、关羽义气：曹操劝降关羽侯，班师回许都。他故意让关羽和甘、糜两位夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操为了笼络关羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金钱和赤兔马，关羽只收下赤兔马。
33、斩颜良，诛文丑：曹操攻徐州，刘备投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。袁绍派颜良出兵攻打许都，连折曹操两员大将。白马坡曹操令关羽出阵，颜良见关公冲来，方欲问时，关羽手起一刀，将颜良砍于马下，河北兵将不战自乱。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
34、关羽挂印封金：关公知道刘备的下落后，入内告知二嫂，随即至相府，拜辞曹操。操知来意，乃悬回避牌于门。关公命收拾车马，早晚伺候;宅中所有原赐之物，尽皆留下。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关公乃往张辽家相探。辽亦托疾不出。关公去志已决，即写书一封，辞谢曹操，将累次所受金银，封置库中，悬汉寿亭侯印于堂上，请二夫人上车。关公上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随人役，护送车仗，径出北门。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将
35、过五关斩六将：关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操一心想收服关羽，赐以金银、官职，关羽独留下赤兔马，听到刘备下落后，关羽挂印封金，带上嫂嫂，奔向刘备。途中因没获曹操批准，在五个关口受到阻拦，关羽过了五个关隘，立斩曹操六员大将。
细节提示：过东岭关时杀孔秀;过洛阳城时杀韩福、孟坦;过汜水关时杀卞喜;过荥阳时杀太守王植;过黄河渡口时杀秦琪。
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
36、兄弟释疑：关公欲斗追己之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城会见张飞，张飞误会关公降操，一见面就要决一死战，后关公斩操将蔡阳才解开了张飞的疑虑，终于与张飞、刘备相会。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
细节提示：周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛亮。
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
37、官渡之战：袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计，亲率精锐军队连夜奔袭乌巢，烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，乌巢粮草被烧光，袁军大败，部下张郃、高览投降曹操。袁绍带着八百单骑，回到冀州。
38、杀粮官王垕：寿春伐袁术时，曹操与袁军相持月余，粮食“不敷支用”，曹操便让管粮官王垕“以小斛散之，权且救一时之急”。王垕遵令而行，激起了各寨大小将士的愤怒，纷纷传言丞相欺众。他暗中派人探得消息，不惜用毫无过错的王垕之头来稳住军心，平息众怒。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
39、曹操破袁绍：袁绍在官渡失败以后逃回冀州，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用程昱献的“十面埋伏”之计，伏兵十队引袁绍追至河上。曹操又绝自己军队的后路，于是曹军置之死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
40、袁尚夺冀州：袁绍两次兵败，不久，气绝身亡。曹操派军渡河取冀州。袁绍小儿子继承父业，袁谭不服。袁尚见谭大骂，袁谭见袁尚亦大骂，于是兄弟两人兵戈相见。二人亲自交锋，尚亲冒矢石，冲突掩杀，袁谭大败。最后，袁谭投降曹操。
41、许攸献计：袁尚兵退冀州，曹操再次进攻冀州。他采用许攸计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕。然后挖掘开漳河的水，饮水淹冀州。最后，冀州城内弹尽粮绝，军士斗饿死。曹操攻下冀州城，陈琳投降。
第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
42、许攸被杀：曹军攻克冀州后，有一日，大将许褚在邺城东门处碰见许攸，许攸傲慢地对许褚说：“你们如果没有我，怎能从此门出入。”许褚一听非常生气，回答说：“我们出生入死，经过血战，夺得城池，你夸什么口!”许攸骂道：“你们这些人都是匹夫之勇，何足道哉!”许褚大怒，拔剑杀攸，提头来见曹操，诉说许攸无礼之极。
细节提示：此后，曹操杀袁谭。后又听从郭嘉的建议，远涉沙漠，进军乌桓，追击袁尚和袁熙。郭嘉再献计，曹操平定辽东。
43、郭嘉遗计定辽东：众将请令攻辽东，曹操依计按兵不动。数日之后，公孙康带着袁熙、袁尚的首级前来投降，辽东归操所有。原来郭嘉遗书上写：二袁投辽东，不可出兵;公孙康一直害怕会被二袁吞并，二袁前去投靠，他必有疑心。若出兵，必联合抗击;若不出兵，必自相残杀。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
44、马跃檀溪：刘备投奔荆州刘表，蔡夫人对刘备怀有戒心，得知刘备反对刘表立幼子为继承人时，遂与弟蔡瑁密谋，在襄阳设下“鸿门宴”，请刘备赴会。伊籍将蔡之害计密报刘备，并引其从西门单骑速逃，蔡瑁随后追至檀溪，刘备纵马下溪，马前蹄忽陷，刘备挥鞭急呼，马纵身而起，跃过檀溪，刘备脱险。
细节提示：A、却说曹操于金光处，掘出一铜雀，间荀攸曰：“此何兆也?”攸曰：“昔舜母梦玉雀入怀而生舜。今得铜雀，亦吉祥之兆也。”操大喜，遂命作高台以庆之。乃即日破土断木，烧瓦磨砖，筑铜雀台于漳河之上。B、建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。
第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
细节提示：跃马檀溪后，刘备遇见水镜先生，水镜先生向刘备推荐了卧龙凤雏。刘备后来遇到单福。于是便拜他为军师。
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
45、徐庶进曹营：在徐庶的辅佐下，刘备连连得胜。曹操想得到徐庶。程昱献计，将徐庶的老母接来，并模仿她的笔迹写信给徐庶，徐庶无奈，只能到曹营。临走的时候，向刘备推荐了诸葛亮。徐庶见到母亲，母亲说他弃明投暗而自缢。徐庶葬了母亲，身在曹营，却终身不为曹操献一计。
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾茅庐
46、刘备三顾茅庐(第一、第二次)：刘备因长期寄人篱下，四处奔波不定，在其强烈的兴复汉室的思想下，经徐庶指引，到南阳隆中卧龙岗三次拜请诸葛亮出山。第一次刘备到隆中但无缘谋面，只见到诸葛亮的好友崔州平。第二次，刘备冒着大雪去仍然没有见着。
细节提示：诸葛草庐中门联：淡泊以明志 宁静而致远
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
47、刘备三顾茅庐(第三次)：新春来临，刘备第三次到隆中。遇诸葛亮昼寝未起，张飞发怒。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。
48、三顾茅庐：由徐庶的推荐，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛外出远游，只见到崔州平。第二次留下一封信冒雪回去，见到诸葛均、石广元、孟公威、黄承彦，第三次恰好诸葛亮在午睡，刘备一直等到他睡醒更衣后才得以相见。诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业。
49、隆中对：刘备三顾茅庐，向诸葛亮请教当世局势并邀请他出山相助。诸葛亮为刘备礼贤下士的精神所感，遂为刘备分析天下大势，他为刘备定了三分天下的决策。还送给刘备一副西川地图，建议刘备先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再取中原。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
50、火烧博望坡：诸葛亮答应刘备出山相助，关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，刚好曹操大将夏侯悙杀奔新野。诸葛亮借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞埋伏在博望，调赵云前部诱敌，刘封、关平埋伏放火。夏侯悙轻敌，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭伏兵夹击，丢弃博望城，逃回许昌。诸葛亮一战成名，刘备及手下大为敬服。
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
《红楼梦》内容介绍
《红楼梦》
用黄梅戏的表演手法再现了贾宝玉和林黛玉之间的恩恩怨怨割之不断的旷世之情。
一曲幽婉忧怨的悲歌，一段至情至爱的'故事。高度凝练的艺术手法，优美精致的画面构成。
把你带入一个境界，使你在沁人心扉的旋律中感受宝、黛的绵绵恋情，在荡气回肠的唱段中领悟铭心刻骨的千古离恨。
该剧根据曹雪芹长篇小说《红楼梦》改编，通过出家宝玉在白茫茫雪地里的深情回忆，展现宝黛爱情故事的凄婉与美丽，艰难与崇高。在改编过程中，突出了宝黛思想心灵上的相互理解和一致性，赋予他们爱情以更强的叛逆色彩，揭示出宝黛爱情悲剧的社会意义，批判了封建礼教的罪恶本质。该剧采取倒叙的方式，通过舞台精彩展现，淋漓尽致地刻画了几个主要人物的鲜明性格，充分展示了黄梅戏长于抒情、音乐优美、表演细腻、风格质朴、青春气息浓郁的特点，丰富了黄梅戏的表现手段，探索了新的表演样式，拓展了新的舞台空间。
《边城》内容介绍
作者简介：
沈从文(1902-1988)原名沈岳焕，苗族湖南凤凰县人，14岁时，他投身行伍，浪迹湘川黔边境地区，1924年开始文学创作，抗战爆发后到西南联大任教，1946年回到北京大学任教，建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作，主要从事中国古代服饰的研究，1988年病逝于北京。沈从文一生共出版了《石子船》、《从文子集》等30多种短集小说集和《边城》，《长河》等6部中长篇小说。写于1934年的中篇小说《边城》，便是一部充溢着浓浓湘西乡土味、乡土情的佳作。作者以清丽的笔触，描写了撑渡船的老人与他的孙女翠翠相依为命的纯朴生活，以及翠翠与船总的两个儿子的爱情悲剧。
小说以牧歌式的情调描绘出田园诗般的'边城世界。这里的人民保持着淳朴自然、真挚善良的人性美和人情美。他们诚实勇敢、乐善好施、热情豪爽、轻利重义、守信自约，“凡事只求个心安理得”，俨然是一个安静的平和的桃源仙境。这里的人民，诗意地生活，诗意地栖居。这是抒情诗，也是风俗画。作品没有惊心动魄的社会巨变和激烈复杂的矛盾冲突，但风格深远自然、清灵纯朴、和谐隽永，如一幅美丽的乡村图画，被誉为“现代文学史上最纯净的一个小说文本”，“中国现代文学牧歌传说中的顶峰之作”。他的散文也独具魅力，为现代散文增添了艺术光彩。一些后来的作家曾深受他创作风格的影响。
《边城》是沈从文的代表作，入选20世纪中文小说100强，排名第二位，仅次于鲁迅的《呐喊》。它以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景，以兼具抒情诗和小品文的优美笔触，描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事，展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术，《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。
内容简介
在川湘交界的茶峒附近，小溪白塔旁边，住着主人公翠翠和她爷爷老船夫。茶峒城里有个船总叫顺顺，他有两个儿子，老大叫天保，老二叫傩送。
端午节翠翠去看龙舟赛，偶然相遇相貌英俊的青年水手傩(nuó)送，傩送在翠翠的心里留下了深刻的印象。同时，傩送的兄长天保也喜欢上了翠翠，并提前托媒人提了亲。天保告诉傩送一年前他就爱上了翠翠，而傩送告诉天保他两年前就爱上了翠翠，天保听了后也吃了一惊。然而此时，当地的团总以新磨坊为陪嫁，想把女儿许配给傩送。而傩送宁肯继承一条破船也要与翠翠成婚。
兄弟俩没有按照当地风俗以决斗论胜负，而是采用公平而浪漫的唱山歌的方式表达感情，让翠翠自己从中选择。傩送是唱歌好手，天保自知唱不过弟弟，心灰意冷，断然驾船远行做生意。
碧溪边只听过一夜傩送的歌声，后来，歌却再没有响起来。老船夫忍不住去问，本以为是老大唱的，却得知：唱歌人是傩送，老大讲出实情后便去做生意。几天后老船夫听说老大坐水船出了事，淹死了……
码头的船总顺顺因为儿子天保的死对老船夫变得冷淡。船总顺顺不愿意翠翠再做傩送的媳妇。老船夫只好郁闷地回到家，翠翠问他，他也没说起什么。夜里下了大雨，夹杂着吓人的雷声。第二天翠翠起来发现船已被冲走，屋后的白塔也冲塌了，翠翠去找爷爷却发现老人已在雷声将息时死去了…… 老军人杨马兵热心地前来陪伴翠翠，也以渡船为生，等待着傩送的归来。